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展会新闻2022年06月02日
展会邀请|泰国曼谷照明展啦!

泰国曼谷国际照明展览会

泰国照明展.png 

2022年11月30日-12月 2日

      法兰克福展览公司宣布,由于旅行限制影响到泰国的商务旅行,其受欢迎的三场泰国市场技术交易会将延期。原计划于2021 11月24日至26日在曼谷国际贸易展览中心同时举行的泰国赛科国际照明展和泰国建筑展将于2022年11月30日至12月2日在泰国曼谷国际贸易展览中心(BITEC)举行。

曼谷照明展.png 

      泰国照明博览会是东盟领先的照明技术、设计和应用贸易博览会。今年,THLF带来了智能+能源的全新方向,将泰国照明展会分为六个主要部分:应用-数字生活、技术-智能技术、管理-智能治理、能源、发电、能源管理。

      2018年,法兰克福展览新时代商业媒体有限公司收购了泰国灯饰展和泰国建筑展,成为全球共14个灯饰+建筑系列的一部分。通过这一举措,展会可以利用法兰克福展览在不断发展的贸易展会中的广泛国际经验,同时利用其当地组织合作伙伴的知识,推动自己成为东盟照明和建筑技术、设计和解决方案方面的领先展会。

      第六届THLF和第四届THBF将于2022年11月30日至12月2日在泰国曼谷BITEC同时举行。

      

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  • 展会邀请|泰国曼谷照明展啦!
  • 法国入场券要不要?法国建材相关展会!
  • 流失率高达70%!订单“东南飞”,生产线转移,制造业受重创。。。
  • 越南陶瓷卫浴企业忧心经济倒退,原材料价格飙升、库存积压
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展会百科推荐

市场 分析

制造业.png

      统计局31日公布数据,5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.6%,虽然比上月上升2.2个百分点,但还是低于临界点。
      近日,中纺联产业经济研究院也公布数据,受需求不足影响,一季度行业新订单指数回落较快。一季度,我国纺织行业景气指数为42.6,较上年同期回落14.5个百分点;新订单指数为37.8,较上年四季度指数下降29.0个点。

      订单“东南飞”,出口下降70%
      今年以来,国内各地为遏制疫情蔓延扩散积极采取相关措施,浙江、山东、辽宁、广东等多地纺织服装专业市场都曾暂时休市,市场销售明显减少;另一方面,疫情多点暴发在一定程度上也抑制了国内居民对纺织服装产品的消费意愿。
      据国家统计局数据,2022年一季度,我国居民消费支出中衣着类支出仅占7.1%,是近年来同期的最低水平。
      这里值得一提的是,中国是全球茧丝绸原料的主产地,蚕茧、生丝产量占全球产量的比例超70%,居世界首位。由于原料的产地优势,我国茧丝和绸缎主导了国际市场产量和价格走势,丝绸业已成为国家的创汇支柱产业。

丝绸纺织业.png

      但受疫情影响,订单需求回落明显,很大的原因是受东南亚国家“分流”影响。
      有从事丝绸纺织业十余年的负责人表示,自疫情发生以来,公司出口较疫情前下降了70%,特别是今年疫情多点散发防控趋严,物流不畅且成本高企,使得订单转移至其他已复工复产的新兴经济体,比如越南等。
      另外,东南亚等地产业配套能力正逐渐增强。尤其是越南,近年来在丝绸原材料加工行业发展迅猛,承接了相当大一部分来自印度、泰国、巴基斯坦等地的订单。
生产线加速转移到东南亚
      订单外流的同时,近年来国内不少企业将生产线加速转移到东南亚。
      越南的缫丝行业,50%产能是中国企业在做;同时,也有少部分国内工厂往印度迁移,但因印度的气候条件不太适合桑蚕种养业,加上文化差异大等因素,到印度投资的桑蚕产业相对越南略少。
      相关人士指出,这主要与越南地区优惠的关税政策及廉价的劳动力有关,吸引了国内一批技术人才和企业到越南投资、开设工厂,将先进的管理方案复制到越南。

越南纺织品.png

      比如,在关税方面,越南纺织品出口到印度的关税为0,而中国纺织品出口至印度的关税则为13%。
      在劳动力方面,缫丝厂最需要的就是女工,越南人口虽不多,但成熟劳动力十分丰富;在越南每天上班时长为9小时,日薪约为100元人民币,相比国内8小时150~200元的日薪便宜;按月来看,越南每个月上班22天,而国内每月上班26天。
      此外,越南经济增长有了支撑。特别是在疫情期间,随着防疫政策的放宽,拥有3200多公里海岸线和大量廉价劳动力的越南吸引了不少企业的目光,成为各方眼中的“潜力股”。
到东南亚投资建厂
      优越的投资条件吸引了不少大企业前来建厂。
      丹麦潘多拉集团(Pandora)与越南-新加坡工业园区合资公司(VSIP)在平阳省行政中心签署了在平阳省新鸳市VSIP三号工业园区投资建厂的合作协议。潘多拉集团将投资一亿美元在平阳建设一座世界级高档珠宝加工厂。
      该项目将为6000多名员工创造就业机会,年产6000万件珠宝产品。工厂预计将于2023年初动工,2024年底投产。
      此外,苹果对产业链布局的思路正在发生变化。AirPods Pro 2将于2022年下半年在越南开始量产。这会是苹果在中国以外的地区,大规模生产主要产品的案例。其背后折射出的苹果供应链策略的变化,无疑是重要的信号。
      21世纪资本研究院发现,多家A股果链公司也选择在越南等东南亚地区建厂,以应对苹果供应链风向的变化。

越南.png

      与此同时,富士康与马来西亚公司Dagang NeXchange Berhad(DNex)表示,两家公司将共同成立合资企业,在马来西亚建造并经营一家12英寸芯片工厂,以满足日益增长的电动汽车半导体需求。

      转载自环球慧思外贸资讯

      

综合建材行业VR展会列表

      菲律宾马尼拉国际综合建筑建材展览会——2022年8月31日-9月3日

      马来西亚吉隆坡国际建筑及室内装饰设计展览会——2022年6月29日-7月2日

      南非约翰内斯堡国际建材展览会——2022年9月20日-22日

      墨西哥墨西哥城国际建筑与住宅展览会——2022年10月12日-14日

      法国巴黎国际建筑展览会BATIMAT——2022年10月3日-6日

智利圣地亚哥国际建筑建材展览会EDIFICA——2022年10月3日-6日

日本东京国际建筑与家居材料展览会——2022年10月26日-28日

加拿大多伦多国际建筑建材展览会——2022年11月30日-12月2日

阿拉伯联合酋长国迪拜国际建材五大行业展览会——2022年12月5日-8日

越南胡志明市国际建材展览会——2022年8月25日-29日

秘鲁利马国际建材展览会——2022年10月12日-15日

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2022年06月01日

更多市场分析

行业 分析

      自2020年以来,越南股市为全球最佳,去年更是涨了一倍。2021年10月,越南带疫解封,加快复工复产,2022年第一季度GDP同比增长5.03%,进出口持续增长。第一季度对外贸易额达到1763.5亿美元,同比增长14.4%。因此,近期国内也有一股鼓吹到越南投资的风向,包括不少行业人士都在谈论此事。
      越南建筑陶瓷协会主席Dinh Hoang Huy在近期公开发表的观点指出,越南建筑卫生陶瓷产量约占产能的50-55%左右,但当地企业的库存压力仍然巨大。瓷砖库存量高达8000万平方米左右,其他产品约有15-20%左右的库存。越南洁具产量较2021年同期增长约18-20%,达到约17-17.5万件产品,其中马桶产量占比约30-35%,其他优质产品有待提高。产品呆滞率高。2022年如果市场无法消耗掉部分库存,对越南企业经营业绩有相当大的压力。
      越南Sao Do瓷砖厂销售总监 Nguyen Trung Hieu 也表示,自 2022 年初以来,原材料价格尤其是煤炭等能源价格上涨非常强劲且不可预测,没有企稳的迹象。具体而言,3月8日至今,越南煤炭价格从400万越盾上涨超过600万越盾/吨,对当地企业生产影响较大,将创出新的价格水平,对以煤炭为主要能源的生产型企业及分销等多方面造成压力。
      为应对生产成本突增,减少亏损,从2022年开始,越南建陶企业将所有产品最低价格上调3%以上。但由于房地产市场不景气,建筑陶瓷产品依然不景气,库存大,部分公司存在2.5~3个月的库存容量。为了控制库存,企业需要将生产控制在适当的水平,差不多维持产能的70-75%。 
      值得注意的是,近期美国商务部正式启动了对越南浴室柜橱柜反倾销调查。5月24日,越南木材和林产品协会(VIFOREST)主席杜宣立先生在接受法律在线采访时表示:“如果征收高额税款,出口到美国的工厂将面临很多困难,很大的伤害,甚至关闭。这影响到整个木材木制品行业,影响就业,同时影响越南木材行业在国际市场上的声誉。”越南工业和贸易部贸易救济司表示,已向VIFOREST发出正式通知,警告国内企业和出口商,要求了解情况并准备应对这一事件。
      根据天风期货的分析,过去1个月来,印度、印尼、马来西亚等多个国家均发布了调整进出口关税和政策的措施。主要原因是海外大量国家均出现了明显物价上涨现象,个别国家如土耳其、阿根廷等国甚至出现了严重的通货膨胀。

image.png 

      越南的通胀水平接近过去3年的高点
      但对于越南等外向型经济体而言,想通过自身努力对抗输入型通胀是比较困难的,后续部分国家大概率会产生更多的出口限制政策。
      Dinh Hoang Huy也指出,2022年越南疫情得到控制,生产和消费需求增加,但世界范围内的原材料、燃料价格上升,如汽油、煤炭和运输费用增加。高价进口原材料会影响生产成本和产品价格,从而推高消费品价格,带来通胀压力。
      此外,由于越南资本市场以银行体系为核心,信贷市场规模较大,债券市场以政府债券为主。根据越南国会第11(2022)号决议和第43(2022)号决议,要求国家银行和商业银行优先信贷于制造业业务,收紧投资、房地产交易、证券。
      要知道,2021年越南企业发行的债券总额增长了56%。其中房地产企业占据主导地位。过去3年,越南房地产公司债券的年利率为10.3-10.6%,为市场最高水平。
      今年一季度越南商品房市场新批39个项目,仅比2021年同期增长49%,与2021年同期相比,获得许可的项目数量仅为41%。越南建筑卫生陶瓷企业效益主要还是看房地产。
      美媒CNBC在5月24日报道指出,自2020年以来,越南股市为全球最佳,去年更是涨了一倍,但最近却开始大幅下跌,截至5月23日,越南VN30指数从2022年高点已经大幅下跌了23.1%,由于强劲的抛售压力,越南市场在5月22日这一周经历了自2020年3月以来的最差表现。越南VNDIRECT证券公司的专家表示,在当前越南加紧整治金融市场情况下,这种下行风险仍将会主导市场,成为美联储扔出金融核弹以来最先受到冲击的市场。
      路透社在日前发表的文章中分析称,随着越南通胀上升,在全球经济放缓下对越南的贸易和投资需求出现下降,叠加气候变化风险影响经济复苏及金融环境持续下行风险蔓延等因素,越南经济可能存在倒退20年的风险。
      附
      2021年越南建筑卫生陶瓷出口情况:
      2021年,越南建筑卫生陶瓷出口保持稳定,瓷砖达到1.995亿美元,较2020年增长近10%。主要市场为中国台湾(3100万美元)、泰国(2740万美元)、韩国(2380万美元)、菲律宾(1970万美元)、日本(1280 万美元)……
      卫浴洁具出口达到2.099亿美元,主要出口日本(约5200万美元)、中国大陆(3590万美元)、美国(4070万美元)。
      越南陶瓷熔块产量现已达到30万吨/年以上。2020年出口3250万美元,2021年增至4230万美元,增长30%以上。主要市场是,美国,比利时,中国,意大利,印度尼西亚......

      转载自:厨卫咨讯

    

暖通卫浴、暖通制冷VR展会列表

意大利米兰国际暖通空调制冷卫浴及能源展览会——2022年6月28日-7月1日

法国巴黎国际卫浴、供暖、制冷、空调、新能源及家用电气展览会——2022年10月3日-6日

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2022年06月01日

更多行业分析

外贸 资讯

昔日水泥巨头“拉法基豪瑞”去哪儿了?

      8月2日,2021年《财富》世界500强排行榜发布,中国建材集团位列177位,继续领跑全球建材企业。同时,上榜的海内外建材企业还包括位列266位的法国圣戈班集团,位列315位的安徽海螺集团,位列441位的爱尔兰CRH。值得注意的是,自2015年正式合并以来,连续5年入围500强的“常青树”拉法基豪瑞(LafargeHolcim)集团并没有出现在今年的榜单中,取而代之的是一个略显陌生的名字——霍尔希姆(HOLCIM)公司,位列榜单第492位。

中国建材集团.png

      根据《财富》杂志官网相关资料显示,这家霍尔希姆(HOLCIM)公司正是近年来为行业所熟知的拉法基豪瑞(LafargeHolcim)集团,该集团于今年5月正式更名,“霍尔希姆”也是“豪瑞”早年常用的另一个译名。6年间,这家在建材行业规模大型兼并重组中诞生的大型跨国公司经历了哪些变化?为何要更换名称?未来,它将如何布局谋求进一步的发展? 

       

      拉法基豪瑞的“前世今生”

拉法基豪瑞的“前世今生”.png

      拉法基集团(以下简称拉法基)1833年成立于法国,在水泥、石膏板、骨料和混凝土等建材领域均处于世界领先地位。2008年,拉法基成为建材领域唯一一家入选“全球100名最具有可持续发展的企业”。截至2014年年底,拉法基已经在全球61个国家开展业务,年产水泥2.5亿吨,销售收入128亿欧元。而成立于1912年的豪瑞集团(以下简称豪瑞)是一家在水泥、骨料及其他建筑材料(预制混凝土,沥青等)的生产和运输上处于世界领先地位的大型跨国公司,为全球70多个国家提供建筑加工服务。得益于豪瑞的市场导向的企业结构,产品的创新和高效的管理系统,2014年,豪瑞的净销售收入达191亿瑞郎。

      2014年4月7日,拉法基和豪瑞发布合并公告,以1:1股票换股的方式达成合并协议。在此之后,受累于欧洲经济长期的停滞,欧洲央行开启量化宽松政策,欧元大幅度贬值,使得欧元兑瑞郎的汇率从合并之初的1.22降到了1.06,跌幅达13%。此外,拉法基的业绩持续下滑,股东净利润从2013年的6.01亿瑞郎降低到2014年的1.43亿瑞郎,使得豪瑞拒绝继续按原有方案进行合并。两家公司提高重新谈判,最终以0.9:1的换股方式达成新换股合并协议,同时新公司的董事长将由豪瑞的下一任董事长沃尔夫冈·雷茨勒(Wolfgang Reitzle)担任,拉法基原董事长兼首席执行官乐峰(Bruno Lafont)担任新公司的首席执行官和董事。新公司董事会设14个席位,拉法基和豪瑞各占7席。2015年7月10日,两家公司对外宣布已达成合并所需的所有条件,拉法基和豪瑞的全球合并宣告完成。新的拉法基豪瑞公司股票于2015年7月14日在瑞士证券交易所和欧洲证券交易所进行交易。

拉法基.png

      中国水泥研究院发表的《拉法基、豪瑞并购分析》一文中指出,水泥行业是一个长期投资的行业,当需求突然降低后,产能并不能在短时间迅速的调整以适应需求的减少,已经建成产能的去除将会是一个较长的过程。产业的集中可以很好的解决产能过剩问题,和供应商达成更好的协议,调整优化物流系统,且合并可以从整体上产生巨大的协同效益。从根本上来说,此次合并是因为两家公司面临着企业发展的窘境,受累于低迷的市场需求和高额的债务,企业的利润不再增长,处于原地踏步的境地。投资者也不再满足于年复一年的分红,寻求新的增长点、创造更多的利润成了解决投资者不满的关键因素。两家公司合并后,新公司可以优化整合优质资产,加大对新市场的投资,使公司获得重新增长的驱动力。同时,创新研发也是很重要的一个因素。对于水泥行业这样已经非常成熟的企业来说,想要获得新的创新点非常困难。因此,只有保持着一定规模的研发投入才有可能出现新的技术上的突破。

       

      “强强联合”后的行业巨擘

建材市场.png

      为了获得全球各地区的反垄断批准,兼并重组后的拉法基豪瑞不断“瘦身”,近年来逐步在南美和东南亚等地区剥离了大量资产。据巴西当地媒体报道,鉴于目前新冠肺炎疫情下的市场形势,拉法基豪瑞公司计划撤出巴西市场。据悉,该公司已与巴西伊塔乌联合银行达成协议,为其在巴西市场价值约15亿美元(约合97亿元人民币)的资产寻找买家。自2018年以来,该公司已逐步出售在印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的资产,以降低公司债务水平。

行业巨擘.png

      Global Cement数据显示,2019年,拉法基豪瑞创造了21.8亿美元的利润,相较于2018年提升了32%。根据其首席执行官Jan Jenisch所言,这样的利润增长是通过“更低的重组成本和经营成本”实现的。销售额达到281亿美元,相较之前的273亿美元增长了3.1%。2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,拉法基豪瑞净销售额下降幅度较大,下半年回升至2019年水平。可以看到,在规模不断缩减、营收持续波动,500强排名“一路下滑”的背景之下,2018年至2020年,拉法基豪瑞仍然保持了在行业中较高的利润水平。

拉法基豪瑞市场.png

      今年4月9日,拉法基豪瑞在其官网公布了2021年度股东大会议程。其中提出,本次会议将通过股东投票决议将集团公司名称从LafargeHolcim Ltd 更改为Holcim Ltd。官网消息还显示,随着公司转型为创新和可持续建筑解决方案的全球领导者,董事会建议简化其名称以提高效率和影响力。本次名称更改仅涉及集团的公司名称,所有市场品牌作为公司在市场上取得成功、为其全球客户和合作伙伴建立价值和信任的驱动力都将继续存在。5月4日,该项决议在2021年度股东大会上正式通过。正式变更名称的同时,公司股票代码由LHN改为 HOLN,并推出了新的集团标识。

拉法基豪瑞.png

      在该公司近日公布的上半年财报中,Jan Jenisch表示:“在我们以新的集团身份结束上半年之际,我真诚地感谢Holcim大家族的所有成员,感谢他们在应对新冠肺炎疫情的挑战中表现出的团队合作精神和韧性。2021年上半年,我们在EBIT、自由现金流和每股收益方面创造了新记录。创纪录的增长是由所有地区和细分市场的销量增长推动的,上半年,我们整体净销售额同比增长16.6%。”

      该财报中还显示,随着对普利司通旗下建材子公司Firestone Building Products 的收购于今年3月31日正式结束,该公司深耕屋面和建筑围护领域,主要产品包括商用屋面系统、屋面配件、绿色屋面系统和日照系统、金属墙板、保温材料、土工膜等。Firestone Building Products在所有产品线和地区都表现出强劲的需求,第二季度的销量增长了21%。此外,Holcim还在上半年通过7项补强型收购继续发展其投资组合,在相对成熟的欧洲和北美市场的建立骨料和预拌混凝土产能。为了持续优化投资组合,Holcim 在上半年签订了剥离赞比亚、马拉维和印度洋区域业务的协议,预计所有交易将在今年年底前完成。

      Holcim财报预计,截至今年下半年,在各种刺激计划的支持下,所有地区的增长势头都将继续。公司预计将继续推动Firestone Building Products的增长并寻求进一步的补充收购,同时加快实现2030年可持续发展目标的进程。那么在我国,Holcim(原拉法基豪瑞)又将如何在水泥产能过剩的背景下持续发展呢?

       

      布局中国的跨国公司们

      时间回到2014年6月,《中国建材报》社举办了一场“拉豪合并对中国水泥行业的启示研讨会”,邀请了部委领导、共同讨论合并事件对中国水泥工业发展带来的重要启示和深远意义。时任中国建材集团董事长的宋志平认为,我国水泥行业已进入到大企业整合时代,强强联合是大势所趋。拉豪合并或为我国水泥行业的未来发展带来可借鉴的模式。我们应该认真分析研究此事对全球水泥行业的走势影响,以及对企业自身的启发。在之后的数年内,冀东水泥与金隅集团重组合并、中国建材和中材股份合并,在国内外都引起行业极大关注。

建材.png

      针对中国市场的整合,2016年,华新水泥对外公布,该公司已与拉法基中国水泥有限公司签订《关于拉法基中国转让部分在华非上市水泥资产之框架协议》,华新水泥计划斥资14亿元,收购拉法基中国在重庆、云南和海外市场的7家子公司。借此,拉法基豪瑞将中国部分非上市水泥资产注入华新水泥。

      2020年5月13日,拉法基豪瑞投资有限公司宣布选择落户北京朝阳区CBD,并被北京市商务局认定为跨国公司地区总部,成为2020年以来北京市首家新增的跨国公司地区总部。拉法基豪瑞大中华区总裁罗志光表示:“在公司正式入驻后,希望各级政府一如既往地帮助我们协调相关部门、落实相关政策,为拉法基豪瑞在华的业务发展保驾护航,翻开共同发展的新篇章”。

      目前,原拉法基豪瑞集团主要通过关联公司华新水泥和拉豪四川在中国运营。该集团在中国共有约150个工作场所,分布于10个省份,员工约1.8万人,主要业务涵盖水泥、混凝土、骨料、环保、装备及工程等领域。原拉法基豪瑞在中国的水泥年产能约1亿吨,商品混凝土年产能3千万立方米,骨料约2200万吨,华新水泥的环保项目处置废弃物能力达到每年约550多万吨。

      除原拉法基豪瑞集团以外,德国海德堡水泥集团早年以中外合资的形式成立冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司,经营范围包括水泥用石灰岩露天开采生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品等。日前,陕西省生态环境厅公告显示,冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司水泥窑协同处置污泥改(扩)建项目在已有300吨/日协同处置市政污泥的基础上,利用两条熟料生产线增加480吨/日协同处置市政污泥处理能力。扩建项目新建污泥预处理车间及排风系统、输送上料系统、污水处理设施、将原有矿渣堆棚部分用地改造为污泥暂存堆棚。扩建项目总投资5487.24万元,其中环保投资482.72万元,占总投资的8.8%。

      同时,法国圣戈班集团目前已与杭州圣禹新材料科技有限公司达成合作,共同向中国本土化引进新型碳中和绿色建材。圣戈班集团亚太区总裁Ludovic WEBER(韦博立)表示:“圣戈班集团在‘双碳’目标上与中国政府不谋而合,我们也希望能充分参与到中国政府的2060年碳中和的进程中。在此过程中,每一个相关方都很重要且都在行动,政府正在积极制定相关法规并打造合适的商业环境,专家和学术机构研究正确的标准并提高我们的集体专业知识,企业研发并生产碳中性解决方案。”

      当前,我国正在向着更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放新征程迈进。在此过程中,我国大规模市场优势将进一步发挥,与世界互利共赢的图景也越发明晰,更多重大外商投资项目将加速涌入。国家发展改革委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录》中提出,在保持鼓励外商投资政策连续性、稳定性基础上,进一步扩大鼓励外商投资范围,促进外资在现代农业、高新技术、节能环保等领域投资。对《外商投资法》的修订,为外国投资者和外商投资企业营造了更加市场化、法治化、国际化的投资环境,也加大了对知识产权的保护力度。随着跨国公司在我国建材行业的布局逐步明晰,可以看到,节能环保成为了投资的“主旋律”,碳达峰、碳中和带来的机遇被普遍看好。未来,随着我国能源结构持续大幅优化,清洁低碳化进程不断加快,跨国公司将在加强与本土企业合作的同时,更深融入中国市场。

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