估算市场规模的5个步骤

对于大多数企业而言，市场规模的概念很容易理解，但并不容易实现。许多人甚至在进行数据分析和研究含义之前就被困在确定界限或定义市场上。确定市场规模可以回答有关企业投资水平和可盈利增长目标的战略问题。市场规模还可从数量或价值上快速了解B2B市场机会的潜力，因此与业务战略和决策有关。

以下是估算市场规模的5个基本步骤。

1.定义市场

了解解决战略问题所需的详细程度是正确确定市场规模确定方法的关键。定义目标市场应该始终是估算市场规模的第一步，并且至关重要的是，不要在数据收集过程中偏离确定的市场定义。

可以根据总可用市场（TAM），服务的可用市场（SAM）和市场份额（SOM）来查看市场规模。总可用市场是指指定市场中的总收入或单位数量。公司或投资者通常会要求特定地理区域的市场规模或总可用市场。如果我们以食品包装为例，则可以通过将特定地理区域或细分市场中食品包装生产商的销售额相加得出总可用市场。

服务的可用市场是指公司可以根据产品，技术和地域限制合理提供服务的TAM的百分比或规模。 SAM通常小于TAM。使用相同的食品包装示例，如果食品包装的TAM为2000亿美元，那么制造软包装的公司的“服务的可用市场”将只是TAM的一部分。最后，市场份额或SOM是指特定公司当前服务或计划服务的SAM的百分比。同样，除非有垄断，否则SOM应小于SAM。

在确定市场规模的过程中，首先要确定应将哪些产品或服务包含在TAM中。然后根据地理范围（美国，北美，欧洲等）缩小范围。要考虑的另一个因素是时间表。您是否正在寻找历史性的市场规模或未来的预测？通过定义您的市场规模估计中应包括的内容，您的公司可以更准确地确定市场潜力和估计的市场可用份额。

2.确定方法

确定市场规模有两种基本方法：自上而下和自下而上。您选择的方法可能基于可用的市场信息。但是，较好的方法是使用两种方法来开发市场规模估计，以便对估计有更高的信心。

自上而下的方法使用广泛的市场规模数据，并确定目标市场所代表的百分比。例如，要确定食品包装的TAM，您可以从包装食品的零售开始，然后乘以假定的包装成本（例如，零售食品总价值的10％是包装成本）。通常，自顶向下方法通常是一种更快，更省时的方法。这对于验证或快速评估市场规模非常有用，但很少会提供真正机会分析所必需的细节。

自下而上的方法通过汇总目标市场的主要变量来构建TAM。使用相同的食品包装示例，研究人员可以对包装生产商的食品包装销售进行总计–所有食品包装，包装类型或地理位置。通常认为此方法更准确，并且需要花费更多时间才能完成。结果，自下而上的方法是更有效的估计，因为它不太可能包括不可寻址的收入或单位。

3.选择来源

您选择的方法将指示必要的来源，以估计市场规模。二级研究或案头研究会搜索现有数据，并且是此类练习中最常用的研究形式，因为它可以更快地获取，因此通常更具成本效益。通过常规的网络搜索，可以以很少或没有成本找到大量信息。基于订阅的研究或联合研究是一个很好的起点，但是也有包含有价值信息的免费资源。有关目标市场中公司或产品的文章通常会引用这些来源的数据。您也可以查看白皮书和产品公告以获取类似信息。上市公司必须在分析师和投资者报告中共享信息。通常可以在这些公司网站上以及通过SEC备案获得季度和年度报告。此外，行业协会通常会进行市场研究并汇总行业数据。

除次级研究外，还经常使用初级研究，也称为现场研究。初步研究可以采取多种形式，并且可以增强您对市场的了解，从而使您能够做出更明智的假设。基础研究中最通用的形式是深度电话采访，可用于捕获更多敏感信息。如果可能，可以使用现场访问来确认或与市场规模估计相抵触，或确定有关市场趋势的关键信息，例如技术，市场绩效，相对竞争地位或其他有关了解范围和定义目标市场的信息。

4.数据结构化—类型

为了进一步发展您对市场的了解，重要的是收集趋势信息，通常以定性数据的形式。这些信息可以通过二级研究或来自初级研究的评论来获得。如果我们看一下食品包装，则可能需要评估特定食品细分市场的趋势，例如乳制品，肉类/家禽/鱼或饮料。例如，寻找牛肉包装中不同于鸡肉或猪肉的趋势。寻找包装类型（罐，纸箱，托盘等）或灌装技术（热灌装，无菌，ESL等）的趋势可能也很有价值。

收集趋势信息后，即可开始按组或主题构建数据。类型学是定性数据分析的策略，可将发现分为不同的类别，以识别数据主题。

通过此过程，研究人员可以通过与同一“集群”或“行”中的其他信息进行比较来快速考虑信息的价值。 当项目进入分析阶段并得出结论时，类型学对于创建故事情节也很有用。

5.数据分析

如上所述，通常有必要使用不同的方法或来源来开发多个估算。这称为三角剖分。当有多个来源或估算值进行三角剖分时，对市场估算值的信心会增加。如果方法大不相同，则需要进行其他研究以降低风险，并建议缩小市场规模估计的范围。

常见的陷阱或错误通常是由于未正确定义市场或从信誉不佳的来源收集数据而开始的。市场定义应在整个数据收集过程中保持一致，方法应基于市场知识，而不仅仅是人口统计。在可能的情况下，尝试通过多种公开的原始资料或基础研究来验证每个重要发现。通过确认发现，您可以利用各种信息源的价值，从而增加对最终结果的信心。