结构性过剩对煤炭市场影响大 鄂尔多斯多机会

　　在今年经济形势下滑的情况下，煤炭需求增长有限，而全国原煤产量却保持了持续快速增长势头，国内煤炭市场供求整体持续宽松不容质疑。但是，就是在这种整体宽松的煤炭供求形势下，国内市场煤炭价格却没有出现明显下滑，相反，今年以来煤炭进口数量还出现了大幅增长，且9月份以来以秦皇岛为代表的沿海地区动力煤价格快速上扬。为什么会出现这种情况？笔者认为，这主要是因为当前我国煤炭生产存在严重的结构性失衡，当前整体宽松的煤炭供求形势实际上是结构性过剩——一方面山西与华东及东南沿海地区形成的原有供求平衡结构被打破，供求趋紧；另一方面包括内蒙在内的西北地区却由于运输条件限制，快速增长的原煤产量调出难度较大，供给过剩。结构性过剩包括两个方面：一是煤炭生产的地区结构，中国煤炭生产重心加速西移；二是煤种结构，优质的无烟块煤、炼焦煤、动力煤产量增长较慢，褐煤和低变质烟煤产量快速增长。

　　煤炭生产结构性过剩的原因

　　煤炭资源分布严重失衡是我国煤炭供给结构性过剩的根本原因。正是因为我国煤炭资源分布严重失衡，所以我国煤炭供给的结构性问题长期存在，煤炭主产区分布在西北地区，而主要消费区则是华东及东南沿海地区。据国土资源部数据显示，2006年全国查明煤炭资源总量11597.8亿吨，其中，查明煤炭资源总量达到1000亿吨以上的省(自治区)有4个，分别是内蒙、山西、陕西和新疆，查明资源总量分别为2892.6亿吨、2660.7亿吨、1657.8亿吨、1610.1亿吨，以上四省(自治区)查明资源总量占全国比重达到76%以上。如果再加上宁夏、青海、甘肃，以上七省(自治区)查明煤炭资源总量占全国的比重将达到80%以上。

　　全球金融危机引发的煤炭需求快速下滑和山西省煤炭资源大整合只是导致煤炭供给由结构性失衡向结构性过剩转变的直接原因。2008年4季度全球金融危机爆发以来，国内煤炭需求快速下滑，山西借机加大了煤炭资源整合、煤矿兼并重组力度，大量小煤矿或被关闭、或被整合，原煤产量持续下降。而陕西、内蒙、宁夏、新疆等省(自治区)却因为近年来加快大型煤炭基地建设，新增煤炭产能快速增加，近年来原煤产量持续保持了快速增长势头。据国家统计局数据显示，山西省原煤产量占全国的比重，已经由2007年的24.9%，降至2008年的23.2%，今年1-8月份，再度下降至19.4%；而陕西、内蒙、宁夏、新疆等四省(自治区)原煤产量占全国的比重，却由2007年的26.5%，上升至2008年的30.6%，今年1-8月份再度上升至34.9%。煤炭产量的一升一降使中国的煤炭生产重心逐步西移(这里的西不单单是地理位置上的西部，因为内蒙古自治区横跨东西，而其东部运输条件也欠发达，煤炭运输条件较差，煤炭外调数量较少，所以我们把整个内蒙都归为西部地区，以便于和煤炭运输条件较好的山西进行对比)。之前中国煤炭生产的重心长期被山西占据，因此也形成了山西与华东及东南沿海地区的煤炭供求平衡圈。全球金融危机的爆发加速中国煤炭生产重心加速西移，一方面破坏了原先存在的山西与华东及东南沿海地区煤炭供求平衡圈，一方面带来了西北地区煤炭生产过剩。

　　煤炭生产重心加速西移带来地区结构性过剩的同时，也带来了煤种结构性过剩。山西省不仅煤炭资源丰富，而且煤种齐全、煤质优良，山西省原煤产量的下降减少了市场上优质煤炭的供应。内蒙古东部地区褐煤储量十分丰富，随着近年来内蒙古煤炭产业的快速发展，其东部地区褐煤产量快速增加。据国家统计局数据显示，今年1-8月份，山西省无烟煤产量同比减少885.3万吨，炼焦烟煤产量同比减少2709.6万吨，一般烟煤产量同比减少972.2万吨，没有褐煤产量；而1-8月份，陕西、内蒙、宁夏、新疆等四省(自治区)无烟煤产量仅同比增加600万吨，炼焦烟煤产量同比增加1800.1万吨，无烟煤和炼焦煤产量的增长均不能弥补山西产量下降造成的空缺，一般烟煤产量同比增加8875.5万吨，褐煤产量同比增加3855.2万吨，一般烟煤和褐煤的增加要远远高于山西省这些煤种产量的减少。对于全国煤炭市场来说，一方面造成了无烟煤、炼焦煤供求偏紧，另一方面造成了褐煤和低变质烟煤供给过剩。

　　结构性过剩对煤炭市场的影响

　　一方面由于西部地区煤炭铁路运输欠发达，煤炭外运难度较大，另一方面大量的褐煤不宜长途运输，且目前褐煤提质工作进展较慢，因此，煤炭供给的结构性过剩将对全国煤炭市场产生重要影响。这些影响在今年国内煤炭市场上已经早有显现，主要表现在以下几个方面：

　　一是煤炭供给的结构性过剩将提高部分煤炭的运输成本，从而对整体煤炭市场价格形成支撑。之前全国煤炭生产的重心是山西，其也是全国最主要的煤炭调出省份，每年山西省煤炭调出量占全国煤炭省际调出量的70%以上。由于是传统的煤炭调出大省，出省铁路、公路煤炭运输条件较为完善和成熟，因此，山西也与华东及东南沿海主要煤炭调入区形成了固有的供求平衡。现在煤炭供给出现了结构性过剩，山西煤炭产量下降了，西北地区产量增加了，山西煤炭产量下降导致调出量减少的那一部分需要西北地区增加外调量来填补。西北地区外调煤炭由于运距加大，再加上铁路运输条件较差，铁路方面路乱收费现象严重，相对于山西煤炭来说，运输成本大幅提高。而山西由于具有相对有利的地理位置和便利的运输条件，则可以提高煤价，获得级差收益。

　　二是煤炭供给的结构性过剩容易引发地区性的供求紧张。虽然全国原煤生产总量快速增长，但正是因为存在结构性过剩，原来作为主要调出区的山西省原产量大幅下降，之前不是主要调出区的陕西、宁夏、内蒙东部、新疆等地区原煤产量却快速增长。这就一方面造成了陕西、宁夏、内蒙东部、新疆等这些原先非主要调出区原煤供给大量过剩，另一方面原先主要调出区和主要消费区构成的煤炭供求平衡被打破，出现供求偏紧。

　　三是增加海外煤炭采购数量，提高煤炭进口依存度。海关总署统计数据显示，1-9月份，我国累计进口煤炭8573万吨，同比增长167.3%。1-9月份累计实现煤炭净进口6963万吨。今年以来煤炭进口量大幅增长的原因虽然是多方面的，有煤电双方迟迟未就2009年重点电煤合同达成协议的原因，有国际煤炭市场供求形势持续宽松，煤价相对较低的原因等等。但是，这些原因可能都是表面的，深层次原因应该是国内市场煤价格高位运行，而造成国内煤价高位运行的根本原因则是中国煤炭生产结构严重失衡，出现了结构性的供给过剩，煤炭运输成本提高、局部地区供求偏紧共同导致国内煤炭价格高位运行。

　　及早采取措施积极应对

　　今年出现的结构性过剩并非巧合，正是因为我国煤炭资源分布严重不均，煤炭生产结构性失衡长期存在，只是全球金融危机的爆发让这种结构性过剩问题提前凸显而已。既然问题已经出现，各方就应该积极应对，笔者认为，主要措施有以下三点：

　　一是适当鼓励煤炭资源就地转化。煤炭转化的途径主要有煤焦化、煤液化、煤气化以及直接燃烧。西北地区炼焦煤资源量较少，因此煤焦化发展受到资源限制。西北地区普遍较为缺水，沙漠化现象严重，生态环境十分脆弱，因此也不利于大规模发展煤液化、煤气化等高耗水、对环境影响较大的煤炭加工利用工业。部分地区可以适当发展火电，变输煤为输电，减少煤炭外运压力。

　　二是继续加快煤炭铁路运输通道建设。现在中国煤炭生产的重心只是正在由山西向陕西、内蒙移动，在可以预见的未来，新疆可能会成为中国煤炭生产的重心。由于西北地区煤炭资源分布以动力煤为主，而其自然条件又不允许大力发展煤气化、煤液化等煤炭利用工业，因此，未来必然会有相当数量的煤炭外调，政府及相关管理部门应该未雨绸缪，一方面加快陕西、内蒙煤炭外运通道建设，一方面规划新疆煤炭外运通道。

　　三是加大对褐煤的提质及加工利用。内蒙古东部具有丰富的褐煤资源，但是因为其直接燃烧带来的环境污染较大，且不易于长距离运输，所以利用程度较低。近年来随着煤炭价格的快速上涨和内蒙古煤炭工业的快速发展，内蒙古褐煤产量也实现了大幅增长，因此，未来应该加快发展褐煤提质及深加工利用。

　　内蒙古煤制天然气/煤层气(国际)峰会 能源行业新机遇

　　据报道，11月20日至22日，网盛生意宝(002095)旗下中国化工网将携手内蒙古鄂尔多斯市政府在鄂尔多斯举办2009中国煤制天然气/煤层气(国际)高峰论坛。本届论坛是关于煤制天然气/煤层气方面的高端国际峰会，会议议题涵盖政策解读、行业研究、企业推介、商务洽谈和中外合作五个主要方面，是目前煤化工领域专家阵容最强、参会代表层次最高、企业中长期规划最适用的新型煤化工会议。

　　公开信息显示，鄂尔多斯市作为内蒙古呼(呼和浩特)-包(包头)-鄂(鄂尔多斯)经济“金三角”重要一极,成为西部大开发中富有发展动力和潜力的地区之一。鄂尔多斯探明煤炭储量1244亿吨,约占全国的1/6、内蒙古的1/2；境内有目前我国大型的世界级整装气田———苏里格气田,探明天然气储量7504亿立方米,占全国的31.8%；探明煤层气储量1万亿立方米。以资源禀赋为依托，以建设国家重点能源化工基地为目标，鄂尔多斯市引进了包括神华集团的煤制油、煤制天然气项目、华银电力的煤制天然气项目等在内的众多能源重化工项目，在全国率先走上了煤炭资源清洁转化利用的可持续发展道路。

　　09年是我国煤制天然气、煤层气产业发展较为重要的一年，随着国家石化振兴规划的出台，煤制天然气、煤层气产业俨然列入国家重点支持的产业名单。大唐国际的煤制天然气项目得到了国家发改委的批复，神华集团、新汶矿业、庆华集团的煤制天然气项目也先后奠基；联盛和中华煤气的煤层气液化项目也纷纷建成投产。还有很多公司的相关项目也已提上日程。我国的煤制天然气、煤层气产业得到了业内广泛的关注。