国内市场提前进入平板时代

国家电市场研究小组撰写的《2009年上半年国内重点城市平板电视市场分析报告》近日新鲜出炉。《报告》分析认为，2009年上半年，国内重点城市平板电视依然保持了销售量增长的态势，同比增长18.88%，其中液晶电视销售量同比增长22.59%，等离子同比下降15.51%，与去年上半年相比，重点城市平板电视销售格局发生了较大变化。

平板销售比例明显窜升

《报告》显示，受平板电视平均价格特别是液晶电视平均价格快速回落的影响，2009年上半年重点城市平板电视销售量比例明显提高，其中液晶电视占销售量比例达到84.4%，等离子电视销售量比6.27%，两项合计达到90.67%，高于去年同期24.6个百分点，为近年来平板电视占整体电视销售比例最高时段。从产品品类分布角度分析，2009年上半年平板电视销售量比例明显窜升的大型推动力来自液晶电视，数据显示，在液晶电视和等离子电视销售量占有比例对比中，液晶电视同比增长24.76个百分点，而等离子电视占有比例却比去年同期略低0.16个百分点，这种平板电视分品类销售量分布的格局说明，经过几年的市场竞争，在目前中国大陆整体平板电视市场，液晶电视已经成为较为消费者认可的电视产品，等离子、纯平、CRT的市场份额将会进一步减少。

国内市场提前进入平板时代

《报告》分析认为，经过几年激烈的市场竞争，特别是由于2008年下半年面板行业整体产能过剩形成的面板价格水平下调造成的整机价格调整空间被生产企业充分利用，平板电视在2009年上半年的销售比例得到快速提升，在重点城市领域已经达到90.67%，国内彩电消费市场以前所未有的速度快速进入平板时代。从2007-2009三个时段的数据对比看，对于整体平板电视，2009年上半年占销售量的比例增长幅度是较为明显的，在分品类中，液晶电视销售量比例保持了每时段增长超过20个百分点的，销售占比迅速提升。从彩电整体市场来看，平板电视销售量比例的增长已经非常明显的挤压了传统彩电的生产和市场空间，信产部09年二季度电子行业运行分析也认为，由于平板电视的高速普及，CRT电视萎缩速度大大超过预期，与预计相比提前了两年。2009年预计国内国外CRT需求只有2500万支左右，而目前国内产能依然保持在4000万支左右，根据目前国内彩电分品类销售比例结构，09年下半年将会是CRT关闭产能的集中时段。由此看来，国内彩电消费快速进入平板时代在改变消费者生活品质的同时，也在改变着中国彩电行业的产品生产结构，这种快速巨大的产品结构性变化对整体产业链的协调发展是个考验。

产业链结构决定下半年市场走向

《报告》还认为，随着国内进入平板消费时代，平板电视的迅速普及将成为今后几年的突出特点，在这种情况下，整体产业链布局、结构组成将成为国产平板彩电整机生产企业最应关心的问题，尤其是面板资源问题。从目前来看，随着消费能力的进一步扩大以及中国经济的逐步回暖，国际企业对中国平板市场寄予了很大期望，已经开始新的一轮利用争夺面板资源布局中国市场竞争策略的应用，如果面板资源难以有效保证，采购成本快速上扬，国产企业不仅难以保住上半年利用价格竞争取得的市场优势，同时企业利润也将快速流失。根据中国视像协会测算，在TFT-LCD产业链构成上，玻璃、驱动IC毛利在50%以上，面板环节毛利在20%水平，模组毛利在10%，渠道毛利在15%，能够留给整机生产企业的毛利几乎微乎其微。在这种情况下，如果日韩企业借助上游资源垄断优势对国产企业进行打压，国产企业将会面临釜底抽薪的困境，从目前国际市场面板价格逐步上扬的趋势看，下半年国产企业会面临三大压力：一是面板价格可能快速上涨，成本压力上升；二是零售价格难以明显提升，减压手段匮乏；三是中小型企业OEM冲击外销市场，2008年液晶电视出口中，国产骨干企业只占30%就非常能够说明问题。综上所述，在三大压力的共同作用下，国产品牌如果不能有效解决产业链缺失的老问题，下半年局面将难以预料。