桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

    重要提示

    １、桂林三金药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４，６００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］５２８号文核准。

    ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

    ３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１９．８０元／股，发行数量为４，６００万股，其中，网下配售数量为９２０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为３，６８０万股，占本次发行总量的８０％。

    ４、本次发行的网下配售工作已于２００９年６月２９日结束。在初步询价中提供有效报价的２７８家配售对象全部按２００９年６月２６日公布的《桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经开元信德会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经万商天勤律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

    ５、根据２００９年６月２６日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下申购情况

    本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

    根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：

    经核查，在初步询价中提交有效报价的２７８家配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３，００４，２５４．００万元，有效申购数量为１５１，７３０万股。

    二、网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为９２０万股，有效申购数量为１５１，７３０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．６０６３４０％，认购倍数为１６４．９２倍。

    三、网下配售结果

    所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：