浙江大东南包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告

    股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2009-35

    浙江大东南包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，现将本公司截至2009年6月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]892号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2008年7月7日向社会公众公开发行人民币普通股6,400万股，每股面值1.00元(指人民币元，下同)，每股发行价5.28元，募集资金总额为337,920,000元。2008年7月23日主承销商海通证券股份有限公司将扣除承销商发行费用22,000,000元(承销商发行费用共计25,000,000元，其中3,000,000元公司已在发行前预付)后的募集资金余额315,920,000元汇入本公司在中国工商银行诸暨支行开立的募集资金专项账户，在扣除其他发行费用8,097,626.17元后，公司募集资金净额为307,822,373.83元。募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字(2008)第23528号《验资报告》。2008年12月，如本报告二(二)所述，公司发行费用调整增加6,209,207.03元，实际可使用募集资金净额为301,613,166.80元。

    本公司前次募集资金在商业银行存放情况如下：

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    [注]截止日余额系募集资金账户产生的尚未使用的存款利息收入。

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度于2007年1月11日经公司第三届董事会第二次会议和2007年2月4日召开的2006年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续。

    公司前次募集资金于2008年12月31日前已全部投入使用完毕，业经立信会计师事务所有限公司审核并出具了信会师函字(2009)第010号《关于浙江大东南包装股份有限公司董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告的审核意见》。截至2009年6月30日，募集资金专项账户余额为6.96元，系结余的募集资金利息收入。

    二、前次募集资金实际使用情况

    (一)前次募集资金使用情况对照说明

    按照本公司招股说明书对前次募集资金使用承诺，公司前次募集资金用于偿还银行贷款。公司募集资金实际可使用金额为301,613,166.80元；截至2009年6月30日，实际已投入资金301,667,012.25元；差额53,845.45元系募集资金专项账户产生的利息收入。

    前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

    公司在招股说明书中承诺用募集资金归还的银行贷款为365,850,000元，其中70,000,000元在募集资金到位前已到期，公司已用自有资金归还了该部分银行贷款，剩余295,850,000元由实际募集资金偿还。2008年7月23日，公司募集资金专项账户收到募集资金净额为307,822,373.83元。募集资金到位后，公司按招股说明书的承诺投入募集资金295,876,219.28元(贷款本金295,850,000元、利息26,219.28元)，剩余11,946,154.55元。经2008年9月21日召开的第三届董事会第八次会议审议，于2008年9月23日发布了《关于本次发行上市募集资金用途变更的公告》，并经2008年10月9日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余尚未使用的募集资金用于归还原承诺使用范围外的恒丰银行杭州分行借款。

    截至2008年9月23日，公司部分上市发行费用6,209,207.03元尚未支付，因未收到发票，公司无合法凭证入账。截至2008年12月31日，公司对上述发行费用进行了账务处理并经立信会计师事务所有限公司审计确认。扣除上述调整增加的发行费用6,209,207.03元后，公司实际可使用募集资金为301,613,166.80元，实际用于归还恒丰银行杭州分行借款的募集资金为5,736,947.52元。公司对上述事项已在2008年度报告中予以披露。

    前次募集资金实际投资项目变更情况详见本报告附件。上述发行费用调整业经立信会计师事务所有限公司审核，并出具了信会师函字(2009)第010号《关于浙江大东南包装股份有限公司董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告的审核意见》。

    (三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

    本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。

    (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    (五)闲置募集资金情况说明

    本公司募集资金已全部投入使用完毕，不存在使用闲置募集资金情况。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况

    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

    按照本公司招股说明书，计划归还的贷款金额为36,585.00万元，依据2007年12月21日实行的一年期贷款基准利率7.56%计算，每年可节约财务费用2,765.83万元。本公司前次募集资金实际可使用金额为30,161.32万元，并全部归还了银行贷款。依据2008年12月23日实行的一年期贷款基准利率5.40%计算，偿还该部分银行贷款每年可节约财务费用1,628.71万元。实际节约财务费用与招股说明书中节约财务费用差异金额为1,137.12万元，系银行一年期贷款基准利率下调和实际募集资金归还贷款与计划募集资金归还贷款差异引起。

    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

    五、其他差异说明

    (一)实际投资金额与信息披露投资金额比较

    本公司募集资金实际投资金额与公司2008年年报信息披露投资金额无差异。

    金额单位：万元

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    [注]579.08万元还贷来源系由募集资金5,736,947.52元和募集资金专项账户产生利息收入53,845.45 元构成。

    (二)实际形成收益与信息披露实现收益比较

    本公司2008年年报信息中披露募集资金的投向使用，降低了本公司的资产负债率，节约了财务费用。该信息披露与实际形成收益保持一致。

    附件：前次募集资金使用情况对照表

    浙江大东南包装股份有限公司董事会

    2009年7月25日