保龄宝生物关于用超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告

    证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2009-004

    保龄宝生物股份有限公司关于用超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]738号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，拟募集资金人民币27,159.37万元，实际募集资金总额人民币411,200,000元，扣除发行费用人民币25,913,850元后，募集资金净额为人民币385,286,150元，超募资金总额为113,692,450元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2009年8月24日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了（2009）汇所验字第7-004号《验资报告》。

    根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，保龄宝公司原计划募投项目资金能够满足项目建设需要，目前暂无新项目建设。为提高募集资金使用效率，鉴于长期贷款利率比较高，会对公司形成较长时间的利息支出，经与贷款银行协商提前归还银行贷款，有利于提高经营利润；2009年/2010年度的新玉米刚刚上市，为抢抓新玉米集中上市的有利时机，降低原料的综合成本，需要集中收储部分玉米作为经营所需。公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行借款的议案》和《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，决定用超募资金归还银行借款7,950万元，并补充流动资金3,400万元，具体明细如下：

    归还银行借款计划表

    单位：万元

    ■

    补充流动资金计划表

    单位：万元

    ■

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）等相关法律、法规和规范性文件，公司将超额募集资金放置于募集资金专户管理；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，另外公司承诺偿还贷款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。

    公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用部分超额募集资金归还银行借款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要；用部分超募资金补充流动资金有利于企业抓住新玉米上市的有利时机，及时的收储并投入生产，降低产品综合成本，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司超募资金使用，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。同意公司用募集资金超额部分归还银行借款7950万元及补充流动资金3400万元。

    保荐机构国联证券股份有限公司及保荐代表人江红安、瞿孝龙认为：经核查，保龄宝实际募集资金净额超过计划募集资金金额的20%；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行证券投资并承诺在偿还银行借款及补充流动资金后的十二个月不进行证券投资等高风险投资业务；保龄宝用超募资金归还银行借款，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率；用部分超募资金补充流动资金有利于企业抓住新玉米上市的有利时机，及时的收储并投入生产，降低产品成本，符合全体股东利益；保龄宝上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本公司对保龄宝拟用超募资金归还银行借款7950万元及补充流动资金3400万元的行为无异议。

    特此公告

    保龄宝生物股份有限公司董事会

    2009年9月29日