华邦制药 换股吸收合并颖泰嘉和

    自9月8日起停牌的华邦制药（002004）公告称，公司拟通过换股方式吸收合并参股22.74%的北京颖泰嘉和科技股份有限公司。公司股票自2009年10月9日开市起复牌交易。

    公告显示，公司的换股价为23.85元/股。本次交易前颖泰嘉和预估值10.96亿元，其股本总额为1.28亿元，换股价格为8.56元/股。公司和颖泰嘉和的换股比例为1∶2.78。吸收合并完成后，公司所持颖泰嘉和22.74%的股权注销，颖泰嘉和全部资产负债并入公司。

    公司表示，本次吸收合并的对价为定向增发不超过3551.40万股的A股股份，发行对象为分别持有颖泰嘉和合计77.26％股权的李生学等十八名自然人股东。目标资产预估值约为10.96亿元，颖泰嘉和自然人股东享有的对应目标资产77.26%的权益约为8.47亿元。

    公告显示，截至2009年8月31日，颖泰嘉和未经审计账面净资产价值为3.15亿元，经初步估算颖泰嘉和净资产预估值为不超过10.96亿元。拟购买资产的评估增值率约为247.94%。颖泰嘉和2009年扣除非经常性损益后的净利润额预计将不低于8080万元，2010年扣除后的净利润额预计将不低于9605万元，2011年和2012年预计分别不低于1.13亿元和1.46亿元。

    华邦制药目前主要从事药品生产与销售业务。本次交易完成后，公司将获得颖泰嘉和全部资产和负债，主营业务将扩展至农药生产和销售，上市公司将获得新的利润增长点和收入来源。（陆洲）