北京顺鑫农业股份有限公司2009年第三季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

单位：（人民币）元

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：2009年9月30日，货币资金较2008年末减少38,502.31万元，下降了34.75％，主要是因为公司本年偿还了短期融资券并支付了利息，同时花博会工程资金支付增加较多；

2、应收票据：2009年9月30日，应收票据较2008年末增加1,241.10万元，增长了174.23％，主要是因为公司产销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算相应增加；

3、预付款项：2009年9月30日，预付款项较2008年末增加36,298.34万元，增长了45.94％，主要是因为公司下属企业北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司（以下简称“顺鑫茂峰”）预付工程款增加15,859.19万元；公司下属企业北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“佳宇地产”）预付工程款增加17,685.11万元；

4、在建工程：2009年9月30日，在建工程较2008年末增加98,071.50万元，增长了287.09％，主要原因是公司下属佳宇地产顺鑫国际商务中心工程增加43,771.55万元；公司下属企业顺鑫茂峰的花博会工程增加44,851.35万元；创新食品二期工程、石门市场南市场建设、饮料生产线改造工程三项合计增加5,065.91万元；

5、应付票据：2009年9月30日，应付票据较2008年末增加15,200.00万元，增长了76.00％，主要原因是公司2009年更多采用票据支付成本及费用；

6、长期借款：2009年9月30日，公司新增长期借款100,000.00万元，增长322.58%，主要原因是：（一）顺鑫茂峰以在建工程和土地作抵押取得借款52,000万元，由北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）作担保取得借款24,000万元，由北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）作担保取得借款15,000万元；（二）顺鑫农业由顺鑫集团作担保取得借款10,000万元；

7、营业税金及附加：2009年1-9月，公司营业税金及附加较去年同期增加5,389.26万元，增长了46.14％，主要是由于公司白酒销售增加，使得消费税比去年同期增加2,920万元，房地产业务及建筑工程业务扩大，使得营业税比去年同期增加1,950万元；

8、销售费用：2009年1-9月，公司销售费用比去年同期增长了30.42％，主要是由于公司为进一步扩大产品知名度，宣传企业品牌，大力在各地市场进行宣传促销，促销费及业务费大幅增加，同时要做到宣传到位、服务到位、产品到位，使得销售服务费及运输费增加，广告、促销、运输、租赁、业务费五项费用合计比去年同期增加了10,175.64万元；

9、管理费用：2009年1-9月，公司管理费用比去年同期增加4,619.12万元，增长了33.77％，主要是由于公司为调动员工的劳动积极性，增强员工的归属感，为公司员工增加报酬，为员工支付的工资、福利费、保险、公积金等增加了2,759万元；同时由于固定资产的增加，管理费用中折旧费、修理费等增加了1,662万元；

10、资产减值损失：公司2009年1-9月资产减值损失比去年同期减少了845.84万元，下降了188.32%，主要是因为：（一）2009年9月30日，应收款项较去年同期减少较多，相应计提的坏账准备下降很多；（二）经测算，公司存货的可变现净值恢复，公司将存货跌价准备转回；

11、投资收益：2009年1-9月，投资收益比去年同期减少了2,825.25万元，下降了99.96%，主要是去年同期，公司出售持有的可供出售金融资产所得，本报告期无；

12、营业外支出：公司2009年1-9月，营业外支出比去年同期减少118.67万元，下降 45.33%，主要原因是公司在去年同期捐赠支出较多。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1、报告期内公司董事会秘书、副总经理田建国先生于2009年2月27日辞去公司董事会秘书、副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长李维昌先生于2009年2月27日至2009年5月6日代行董事会秘书职责。2009年5月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名安元芝先生为公司董事会秘书的议案》和《关于提名安元芝先生为公司副总经理的议案》，选举安元芝先生为公司董事会秘书、副总经理，履行公司信息披露义务。安元芝先生作为公司第四届董事会秘书任职起止日期为2009年5月6日至2010年12月18日。

2、2009年7月3日，公司接到控股股东顺鑫集团通知，顺鑫集团于2009年7月1日收到《北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》（以下简称：“批复”），批复中北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“顺义区国资委”）已将北京顺鑫投资管理公司（持有顺鑫集团92.8%股份）和北京霞光食品工业公司（持有顺鑫集团7.2%股份）对顺鑫集团的全部股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心（以下简称：“国资中心”）。本次划转完成后，本公司控股股东顺鑫集团持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为顺义区国资委。顺鑫集团于2009年7月2日完成工商变更手续。

国资中心于2009年6月29日，经北京市顺义区人民政府批准成立，国资中心是顺义区国资委组建的全民所有制企业。

公司已按照《信息披露管理办法》相关规定履行信息披露义务，公告具体内容详见2009年7月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

3、公司于2009年9月4日收到公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹”）的通知，鑫大禹收到《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于将北京龙云建筑工程公司所持北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权无偿划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司的批复》（顺国资复[2009]31号），北京龙云建筑工程公司将持有的鑫大禹25%的股权无偿划转给顺鑫集团，股权划转后公司所持鑫大禹股份数量及比例保持不变。

4、公司于2009年9月29日收到公司大股东顺鑫集团通知，顺鑫集团收到《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于将北京霞光食品工业公司所持国有股权无偿划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司的批复》（顺国资复[2009]27号），北京霞光食品工业公司将持有的佳宇地产13.28%的股权无偿划转给顺鑫集团。股权划转后公司所持佳宇地产股份数量及比例保持不变，仍为86.72%。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

董事长：李维昌

2009年10月19日

股票简称：顺鑫农业         股票代码：000860        公告编号：2009-030

北京顺鑫农业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2009年10月9日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2009年10月19日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2009年第三季度报告》全文及正文；

《北京顺鑫农业股份有限公司2009年第三季度报告》全文及正文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

2、审议通过了《关于公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请贷款综合授信的议案》；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向盛京银行股份有限公司北京分行申请5亿元贷款综合授信，授信种类流动资金贷款，授信期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信及支用的议案》；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请2亿元贷款综合授信及支用，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信及支用提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

4、审议通过了《关于公司向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的议案》；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向北京农村商业银行顺义支行营业部申请15000万元贷款，期限半年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述借款提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

5、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司申请贷款综合授信的议案》；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向北京银行股份有限公司申请12亿元贷款综合授信，期限两年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

6、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信的议案》；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请8亿元人民币综合授信，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

7、审议通过了《关于公司向中国民生银行北京首都机场支行申请贷款综合授信的议案》；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国民生银行北京首都机场支行申请3亿元人民币综合授信，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

8、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向盛京银行股份有限公司北京分行等银行申请贷款综合授信及借款的事宜并签署相关合同及文件的议案》。

由于公司拟向盛京银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、北京农村商业银行顺义支行营业部、北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、中国民生银行北京首都机场支行申请综合授信及借款，因此本公司董事会拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信及借款的事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2009年10月19日

　　证券代码：000860         证券简称：顺鑫农业             公告编号：2009-031

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　2009年第三季度报告