江西昌九生物化工股份有限公司2009年第三季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖建国、主管会计工作负责人张育德及会计机构负责人（会计主管人员）严顺华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2009年1-9月，公司实现营业收入49695.36万元，较上年同期下降41.17%，下降主要原因：公司下属江氨分公司及控股子公司对生产设备进行停产检修，检修时间较长，导致公司尿素、甲醇、双氧水等主产品产销量下降幅度较大，以及主产品尿素、丙烯酰胺、双氧水等销价较上年同期下降。

2、财务费用较上年同期减少13.87%，下降主要原因：公司银行借款减少及银行贷款利率下降所致。

3、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少5890万元，减少主要原因：公司主产品产量下降，导致单位生产成本上升，毛利率下降，致使主营业务利润较上年同期下降。

4、货币资金减少的主要原因：公司归还银行借款所致。

5、存货增加的主要原因：公司控股子公司昌九农科生产规模扩大，增加原材料丙烯腈及产成品丙烯酰胺所致。

6、其他应付款增加的主要原因：公司对外欠款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、昌九集团所持的非流通股股份自昌九生化股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让；在前述承诺期满后24个月内，不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售的所持股票。2、为促进公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，将建议昌九生化董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。3、承诺彻底规范昌九集团与昌九生化之间的正常交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程及《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用情况的发生。昌九集团承诺今后不利用大股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用昌九生化资金，不从事任何损害昌九生化及其他股东利益的行为。4、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。若不履行或者不完全履行上述承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

严格执行股改承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

一季度公司下属江氨分公司及控股子公司对生产设备进行停产检修，检修时间较长，四季度公司对江氨分公司合成氨、尿素系统原料结构调整和节能减排进行综合技术改造工程，导致公司尿素、甲醇、双氧水等主产品产销量下降幅度较大，导致单位生产成本上升，毛利率下降，以及主产品尿素、丙烯酰胺、双氧水等销价下降,致使主营业务利润较上年同期下降,本公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润出现亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

江西昌九生物化工股份有限公司

法定代表人:肖建国

2009年10月29日

证券代码：600228            股票简称；昌九生化             编号：临2009—026

江西昌九生物化工股份有限公司

第四届第十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司于2009年10月23日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，并于2009年10月29日以通讯方式召开了第四届第十八次董事会会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年第三季度季报全文及正文。

公司2009年第三季度季报正文刊登在2009年10月30日的中国证券报、上海证券报上, 公司2009年第三季度季报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司续贷继续提供担保的议案》。

公司控股54.55%子公司江西昌九农科化工有限公司因流动资金周转于2008年11月向农业银行南昌叠山支行申请流动资金贷款880万元，我公司为该项贷款已提供担保，并经四届八次董事会审议通过。现该项贷款将到期，我公司拟继续为其该项贷款提供担保，担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。

具体內容详见同日昌九生化临2009—027号《江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九农科化工有限公司续贷继续提供担保的公告》。

三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二OO九年十月二十九日

证券代码：600228             股票简称：昌九生化                编号：临2009-027

江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九

农科化工有限公司续贷继续提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人：江西昌九农科化工有限公司；

本次为其担保金额：880万人民币；

由江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保；

公司对外担保累计数量：截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为12220万人民币；

对外担保逾期的累计数量：无

此次担保不构成关联关系。

（一）担保情况概述

江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）是我公司控股54.55%子公司，因其流动资金周转于2008年11月向农业银行南昌叠山支行申请流动资金贷款880万元，我公司为该项贷款已提供担保，并经四届八次董事会审议通过。现该项贷款将到期，我公司同意继续为其该项贷款提供担保，担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。

（二）被担保人“昌九农科”的基本情况

1、成立日期：1994年12月28日；

2．注册资本：人民币2200万元；

3、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街204号；

4、公司性质：有限责任公司；

5、经营范围：化工产品（国家有专项规定需要报经审批的除外）的生产、开发、自销。

6、公司法定代表人：顾宝中；

，截止2009年6月底合并报表（未经审计）总资产为22897万元，负债总额为13520万元，归属于母公司股东权益8651万元，少数股东权益726万元；2009年1-6月净利润1578万元，资产负债率为59.05%。（三）担保协议的主要内容

为“昌九农科” 因其流动资金周转，向农业银行南昌叠山支行申请续贷880万元继续提供担保：

本次担保金额：880万元；

担保方式：连带保证责任担保；

担保期限：贷款到期后一年；

是否有反担保：“昌九农科”以其拥有的全部资产提供反担保；

反担保金额：880万元；

反担保期限：二年。

（三） 董事会意见及独立董事意见

1、董事会认为：“昌九农科”作为公司控股54.55%子公司，已成为公司做大做强丙烯酰胺产品的生产基地，已成为公司的利润增长点。现因其流动资金周转，因此本公司同意为其向银行续贷继续提供担保。

2、本公司独立董事张燃、吴照云、盛寿日、袁细寿同意该项议案。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，该担保对本公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有发生损害公司及广大股东的利益。

（五）、对外担保情况

截至本报告日，公司及控股子公司实际发生对外担保累计金额为12220万人民币，占本公司2008年度经审计合并报表归属母公司所有者权益34.79%， 全部为对公司控股子公司的担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

（六）、备查文件

1、本公司与“昌九农科”签订的《反担保合同》；

2、“昌九农科”2009年6月30日财务报表（未经审计）；

3、公司第四届董事会第十八次会议决议；

4、公司独立董事同意为“昌九农科”提供担保的独立意见。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二OO九年十月二十九日

证券代码：600228             股票简称：昌九生化         编号：临2009—028

江西昌九生物化工股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况

·本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

江西昌九生物化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议通知于2009年10月10日发出,会议资料于2009年10月17日在上海证券交易所网站公布,大会于2009年10月29日上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份102780280股，占总股本的42.59%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

二、提案审议情况

大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，形成如下决议：

（一）、审议通过《关于公司投资实施所属江氨分公司合成氨尿素系统综合技术改造工程的议案》。

表决结果：同意102780280股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，培育新的利润增长点，促进公司持续发展，公司同意投资实施对所属江氨分公司合成氨尿素系统原料结构调整和节能减排综合技术改造工程。

1、项目概述

公司对合成氨尿素系统原料结构调整和节能减排综合技术改造工程系老厂改造，充分利用现有装置设施、场地，公用工程和人力资源；本项目采用了国内成熟可靠、低能耗的先进技术。对煤气炉进行了节能改造，采用先进的醇烃化精制工艺代替能耗高、环境污染严重的铜洗工艺，采用ⅢJD氨合成塔内件的高效节能的氨合成工艺流程。

　　该项目符合国家《国民经济和社会发展"十一五"规划纲要》，符合国家可持续发展和中部崛起的两大战略要求，符合产业政策和行业技术进步要求，符合地方经济发展规划，也是企业自身发展的必然要求。

2、项目的主要内容

（１）、投资金额及资金来源。

该项目总投资为14105.39万元，其中建设投资14285.39万元，建设期利息135.00万元，减少流动资金315.00万元。

资金来源：企业自筹9105.39万元，申请银行贷款（建设投资贷款）5000万元。

（2）. 建设方式及周期。

建设投资14285.39万元，项目建设周期一年左右，分二期进行，一期工程固定资产投资6851万元，二期工程固定资产投资7434.39万元。

（3）、建设内容。

⑴一期工程

造气：型煤改造，#4-9煤气炉改造，新建一台35t/h热风炉。

变换：煤气鼓风机及除尘系统改造，脱硫、硫再生及硫回收系统改造。

甲醇：吸收塔、解吸塔系统改造，新建闪蒸汽变压吸附装置。

合成：氢氮压缩机改造，冰机冷凝器改造。

尿素：CO2压缩机改造，一分加更新，造粒机改造及其它。

循环水系统改造。

电气仪表改造。

⑵二期工程

造气：#1-3煤气炉改造、新建3台煤气炉。

变换：新建一套年产6万吨合成氨的全低变装置。

醇烃化改造（代替现有的铜洗净化工艺）。

新建Φ1600氨合成装置。

（4）、经济性分析

项目投资税后财务内部收益率49.78%，项目投资税后投资回收期2.89年。项目资本金财务内部收益率78.10%。

3、投资的风险及对策

　　该项目的主要风险为行业风险和经营风险。行业风险主要是产能扩张和行业周期性波动；经营风险主要是原燃料和产品价格大幅波动，导致项目预期收益下降。

　　针对行业风险和经营风险，公司将充分发挥企业自身优势，积极采取应对措施。一是积极研究宏观政策导向和行业发展趋势，以中央"保增长、扩内需、调结构"的基本方针和一揽子刺激经济发展举措为契机，抢抓行业发展机遇；二是充分利用江西省是我国重要商品粮基地及化肥供应缺口较大的优势，以市场为导向，积极准确把握原燃料价格走向，开拓销售市场渠道；三是进一步健全公司内部控制制度，细化内部各项管理，强化生产工艺控制，不断更新经营理念，提升经营管理水平。

4、项目对公司未来的影响

该项目的实施，节约了液氨、电、蒸汽和煤的用耗量，降低了生产成本，增加了利润，项目经济效益好，环保效益和社会效益显著，通过技改，进一步提高公司的抗风险能力和市场竞争力，对公司长远发展将产生积极影响。

三、律师见证情况

本次大会由江西浔阳律师事务所指派蔡云飞律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2009年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二OO九年十月二十九日

证券代码：600228            股票简称；昌九生化             编号：临2009—029

江西昌九生物化工股份有限公司

2009年全年业绩预测公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计的本期业绩情况

　1．业绩预测期间：2009年1月1日至2009年12月31日

　2．业绩预测情况：根据公司初步测算,公司预计2009年度业绩出现亏损。

　3、本次业绩预测是否经过注册会计师预审计：否

　二、上年同期业绩

　1、净利润：898 万元；

　2、基本每股收益：0.037元。

　三、业绩大幅下降的原因

　一季度公司下属江氨分公司及控股子公司对生产设备进行停产检修，检修时间较长，四季度公司对江氨分公司合成氨、尿素系统原料结构调整和节能减排进行综合技术改造工程，导致公司尿素、甲醇、双氧水等主产品产销量下降幅度较大，导致单位生产成本上升，毛利率下降，以及主产品尿素、丙烯酰胺、双氧水等销价下降,致使主营业务利润较上年同期下降。因此公司预计2009年度业绩出现亏损，具体财务数据将在2009年年度报告中予以披露。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告　　

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二OO九年十月二十九日

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　2009年第三季度报告