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国际糖市回顾与展望：欧盟-27国篇

2010-01-18 00:00 来源： 字号：【大 中 小】

 报告要点：
 
    09-10制糖年是欧盟进行糖业体制改革的最后一年。由于甜菜糖单产创新高，估计2009-10制糖年欧盟27国食糖产量有望增加约200万吨。基于欧盟出口受限于WTO出口限制，加上国际糖价偏高、欧盟内部市场的粮食市场偏低导致酒精生产无利可图，食糖增产将使欧盟食糖加工企业陷入进退两难的境地。尽管欧盟与欠发达国家签署的经济扶持协议（EBA），给欠发达国家发放欧盟市场的免税食糖进口配额，但欧盟的食糖进口仍有望小幅增加。估计2009-10制糖年欧盟的年末食糖库存量有可能增加100万吨。2008-09制糖年，欧盟限制食糖生产已导致其食糖进口量增加，食糖出口量第一平均水平以及年末结转库存下降。
 
    内容摘要：
 
    在欧盟努力减少食糖补贴之际其食糖增产对即将颁布的新的糖业政策是一种挑战。估计2009-10制糖年末期库存将增加100万吨，尽管按照欧盟与欠发达国家签署的经济扶持协议（EBA），给欠发达国家发放欧盟市场的免税食糖进口配额，但欧盟的食糖进口仍有望增加8%。面对当前较高的国际糖价，其他非欧盟成员国家的市场更具吸引力。在食糖供给充足的背景下，估计2009-10制糖年欧盟内部食糖消费量有望小幅增加，但其食糖消费量将略有下降，用甜菜糖所产的酒精产量也只会有适度增加，主要是因为欧盟粮食价格更具竞争力。
 
    2008-09制糖年是欧盟全面实施新的糖业政策的第一年。甜菜生产配额削减已导致各成员国享受补贴的甜菜糖产量下降，当年度各成员国的食糖产量共减少了200万吨，基于此，08-09制糖年期间欧盟的食糖进口量有所上升，食糖出口则因食糖供给有限以及没有出口补贴到受到牵制。
 
    一、食糖产供销情况
 
    由于甜菜种植面积增加3%、平均单产增加1.5%以及含糖分提高5%，估计2009-10制糖年欧盟的食糖产量将14%，从2008-09制糖年的1,360万吨增至1,550万吨，其中1,520万吨为甜菜糖，剩余的30万吨是产自法属殖民地Guadalupe岛, 马提尼克岛和留尼旺岛, 以及亚述尔群岛的甘蔗糖。甜菜单产和含糖分提高较为明显的地区是欧洲大陆的西北部地区，其余地区的甜菜单产和含糖分也高于往年平均水平，不过，估计匈牙利、罗马尼亚在内的欧洲东南部地区的甜菜单产有可能低于2008年。继2008年欧盟菜种植面积大幅缩减后，农民顺应糖业体制改革对生产结构做出了重新调整，这是09-10制糖年欧盟甜菜种植面积增加的主要原因，当然，甜菜种植面积缩减地区制糖用甜菜种植面积增加也是一个原因。
 
    由于欧盟削减白糖产量导致甜菜种植规模萎缩，2008-09制糖年欧盟的食糖产量较上一制糖年减少了200万吨。2005年欧盟开始调整其糖业政策，目的是把以高于保护价出售的甜菜糖数量削减600万吨，不过，到2007年时各成员国减少的总量只有220万吨，离600万吨的削减目标尚远。到2007年2月份欧盟各国部长同意在2007-08制糖年再削减200万吨，然而，当时的决定已为时太晚，对生产没有起多大作用。2007年9月份欧盟各国部长又同意进一步调整糖业政策，把甜菜糖产量再削减330万吨，部分甜菜因此被用来生产酒精而不是食糖，成员国超过生产配额的食糖没有享受到保护价，因此，2008-09制糖年欧盟就出现了食糖供应紧张、进口增加及出口减少的局面。
 
欧盟-27国甜菜产量情况
 
面积（1000公顷）
甜菜单产（吨/公顷）
含糖分（%）
 
06/07
07/08
08/09
09/10
06/07
07/08
08/09
09/10*
06/07
07/08
08/09
09/10*
奥地利
39.4
42.3
43.0
43.9
63.3
62.1
71.8
67.5
17.85
16.60
16.96
17.00
比利时
82.9
82.7
64.0
63.8
66.2
68.3
68.6
77.1
16.73
17.00
17.82
19.00
丹麦
41.4
39.4
36.3
38.5
56.7
57.3
64.2
16.70
17.80
17.80
 
 
芬兰
23.9
16.0
13.6
16.5
40.0
41.9
34.6
15.49
16.80
16.48
 
 
法国
379.3
393.5
350.0
371.2
71.3
70.4
71.7
76.5
17.30
18.50
18.80
19.50
德国
357.6
402.7
369.3
379.6
57.7
64.2
61.8
67.6
17.64
17.50
18.04
17.95
希腊
26.9
13.6
13.8
0.0
61.3
56.7
62.0
13.15
13.40
14.00
 
 
爱尔兰
0.0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
I意大利
91.2
85.6
62.7
61.7
52.4
59.0
56.2
 
15.30
16.60
15.48
 
荷兰
82.0
82.1
72.2
73.0
66.9
66.6
71.6
 
16.31
17.40
17.21
 
葡萄牙
4.3
3.0
0.3
0.3
65.1
66.7
 
 
16.00
16.10
 
 
西班牙
85.5
73.9
52.3
45.0
74.3
75.8
77.9
 
16.80
17.60
17.01
 
瑞典
44.2
40.7
36.8
39.0
49.6
52.5
53.5
 
15.50
17.70
17.40
 
英国.
131.0
125.0
120.0
117.0
67.2
63.0
75.0
 
16.67
18.00
17.66
 
捷克
61.0
54.3
51.0
53.0
53.6
54.7
57.2
 
18.76
17.10
18.04
 
爱沙尼亚
0.0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
塞浦路斯
0.0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
拉脱维亚
12.7
0.0
0.0
0.0
38.0
37.0
 
 
17.60
15.60
 
 
立陶宛
18.5
16.9
8.7
15.1
42.0
47.3
39.0
 
15.52
17.50
18.13
 
匈牙利
46.8
41.2
6.5
13.7
48.5
45.8
59.7
 
16.86
15.90
17.14
 
马耳他
0.0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
波兰
262.0
247.4
170.0
180.0
48.6
46.6
46.5
 
16.60
17.10
17.20
 
斯洛文尼亚
6.7
0.0
0.0
0.0
39.2
 
 
 
15.52
15.60
 
 
斯洛伐克
27.7
18.9
11.0
15.0
48.1
47.5
61.0
 
17.16
16.20
17.21
 
保加利亚
0.0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
罗马尼亚
39.8
28.7
17.8
19.6
31.3
29.4
34.6
 
15.90
15.10
16.50
 
欧盟-15国
1389.6
1400.5
1234.3
1249.5
61.3
65.0
67.5
 
16.26
17.60
 
 
总计
475.2
407.4
265.0
296.4
 
 
 
 
 
 
 
 
欧盟-27国
1864.8
1807.9
1499.3
1545.9
53.9
60.9
63.8
 
16.35
17.50
17.70
 
 
备注：欧盟食糖产量数据包含加工成酒精和其他发酵产品的量。
来源：甜菜种植区：欧盟成员国；
       甜菜单产和含糖分：EC和EU糖业数据
       2009年的预测数据来源于甜菜检测结果
 
2006年7月-2010年9月欧盟食糖价格
 
 
改革前保证价
2006/07 (7月-9月)
2007/08 (10月-9月)
2008/09 (10月-9月)
2009/10 (10月-9月)
白糖参考价（欧元/吨
632
505
458
428
404
原糖参考价
524
497
497
449
335
改革后参考价(配额外)
730
730
625
520
-
配额缩减量（吨）
-
1,469,612.5
2,178,379.6
5,512,174.2
n.a.
年度糖类总产量 (吨)
-
17,658,000
14,913,000
13,675,000
n.a.
 
    二、消费情况
 
    2008-09制糖年欧盟的食糖消费量较2007-08制糖年增加了1%，不过，受经济危机和欧元汇率走强的影响，当年度欧盟的食糖出口量有所减少。估计2009-10制糖年的消费量将会到2007-08制糖年的水平。由于国际糖价上涨之际欧盟内部市场粮食价格下跌，用粮食生产酒精较为经济，因此，估计09-10制糖年欧盟用甜菜糖生产的酒精产量增幅不会高于10%。
 
    继欧盟改革其糖业体制致使一些炼糖厂转为酒精厂后，2007-08制糖年和2008-09制糖年欧盟又有数家新酒精厂投产，因此，估计欧盟的酒精产能已提高50%左右。
 
欧盟酒精产量
 
 
甜菜/糖蜜
淀粉
葡萄酒
其他
总计
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
7.170
6.730
6.880
7.720
7.170
7.620
6.900
7.800
8.764
12.792
2.500
2.910
3.740
4.240
5.220
6.100
9.290
10.185
14.468
14.250
2.190
2.050
2.670
2.870
2.940
2.020
1.860
3.227
3.247
3.470
1.130
1.150
0.800
0.310
0.320
0.420
0.530
0.547
0.582
0.640
12.990
12.840
14.090
15.140
15.650
16.160
18.580
21.759
27.061
31.152
2008
13.5
18.3
3.4
0.6
35.8
 
来源：欧盟酒精厂商协会
 
    三、贸易情况
 
    （一）进口情况
 
    由于EBA政策的实施，EBA项下欠发达国家产糖自由进入欧盟市场，估计2009-10制糖年欧盟食糖进口量较2008-09制糖年将有所增加。继2007年保加利亚和罗马尼亚加入欧盟后，欧盟又与巴西签订了扩大补偿协议，这样享受优惠税率可出口到欧盟的食糖数量又增加了550,000吨食，其中300,000吨来自巴西。另外，欧盟有关规则同意保加利亚、意大利、罗马尼亚和斯洛文尼亚的新投产的全日制炼糖厂也对欧盟食糖进口量的增加起到推动作用。欧盟已把2009-10制糖年的白糖参考价调低至404欧元/吨，原糖参考价为335欧元/吨，这样一来，欧盟的食糖进口量或将受到抑制，因为这样一来欧盟的保证价和国际糖价已相差无几。不过，国际糖价屡创新高有可能会使欧盟市场失去吸引力，实际上，这种局面已导致葡萄牙的炼糖厂游说欧盟委员会下调食糖进口关税，尽管欧盟配额外的食糖供给比较充裕,。由于糖业体制改革的缘故，葡萄牙实际上已放弃了甜菜糖，但争取到了食糖进口的优先权，主要还是为了满足葡萄牙当地市场的食糖需求。
 
    2008-09制糖年欧盟的食糖进口量比2007-08制糖年多。由于糖业体制改革后欧盟在进口关税不变的情况下连续削减食堂参考价（改革前白糖参考价为632欧元/吨，原糖为524欧元/吨），2007-08制糖年食糖进口量减少，同时根据2000年科托努协议，非洲、加勒比和太平洋地区国家（ACP国家）享有欧盟市场准入优先权已于2007年于12月31日到期。保加利亚和罗马尼亚加入欧盟后，一些出口商又在2008-09制糖年期间重新赢得了这两个国家的市场。
 
    （二）出口情况
 
    估计2009-10制糖年欧盟食糖出口量基本接近WTO规定的137.4万吨（白糖值）。按照欧盟委员会的有关规定，2009-10制糖年欧盟配额外白糖的出口量为135万吨（白糖值）。2008-09制糖年欧盟食糖出口量创新低，出口到以色列和瑞士的食糖数量仅相当于2007-08制糖年的50%，由于欧元汇率走强，加上经济危机导致销量减少，欧盟对俄罗斯和中欧国家的食糖出口也受到了冲击。2008年9月份，欧盟委员会只把2008-09制糖年成员国配额外的白糖出口量定为650,000吨。由于欧盟食糖减产，2008-09制糖年期间欧盟出口食糖并没有使用食糖出口补贴。受糖业体制改革的影响，加上为了不违背WTO糖业委员会对欧盟补贴食糖出口所作出的裁定，2007-08制糖年欧盟的食糖出口较往年大幅下降。
 
    四、食糖库存情况
 
    估计2009-10制糖年欧盟食糖库存将超过300万吨，这将使食糖加工厂陷入进退两难的境地。由于国际糖价上涨，欧盟的食糖加工厂并不划算把产糖没给欧盟干预库，不过，如果过剩的食糖大部分结转到2010-11制糖年，这部分糖将会成为来年的第一批配额糖，这样一来，势必将削减今后糖厂加工食糖的利润，如果欧盟委员会再次削减成员国的食糖生产配额，那来年糖厂的食糖加工产量将受到影响。估计2008-09制糖年结束时欧盟食糖的食糖库存量已降至今能维持一个半月的消费量的水平。2007-08制糖年末期库存量中包括319,000吨当局干预的白糖，这部分糖全部用来援助欧盟内部食品加工产业。
 
    五、糖业政策
  • 欧盟糖业体制改革已基本上完成了食糖生产配额削减目标

    2009-10制糖年是糖业体制改革的最后一年，欧盟于2005年首次一致同意改革糖业政策，2007年进行了修改。从2009-10年开始欧盟还将进一步削减食糖生产配额。由于2008年西班牙已同意再削减132,000吨的产量配额，欧盟食糖生产配额总产量将降至1,330万吨。由于欧盟对其糖业体制进行改革，欧盟成员国已同意把白糖的加工量削减570万吨，基本接近欧盟委员会设定的600万吨削减目标。不过，因欧盟同意给那些竞争力较强的加工企业新增加了110万吨的生产配额，白糖生产配额世纪削减仅有460万吨，基于此，欧共体是否还会继续削减食堂配额量还有待进一步观察。

198,748 吨
保加利亚
296,627吨
法国
100,000吨T
意大利
291,633 吨
葡萄牙
329,636 吨
罗马尼亚
19,585 吨
斯洛文尼亚
59,925 吨
芬兰
1,128,581 吨
英国
 
欧盟食糖产供销一览表
 

年份 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

开榨时间

  2007．10

2008．10

2009．10

 

USDA前期数据

新预测数据

前期数据

新预测数据

USDA前期数据

新预测数据

开榨前库存量

4,005

4,005

2,720

4,769

4,769

3,130

甜菜糖产量

17,400

17,400

15,350

16,586

16,586

13,320

蔗糖产量

340

340

264

314

314

250

食糖总产量

17,740

17,740

15,614

16,900

16,900

13,570

原糖进口量

2,950

2,950

2,451

3,350

3,350

2,665

精糖进口量 (原糖值)

700

700

597

644

644

585

进口总量

3,650

3,650

2,948

3,994

3,994

3,250

供给总量

25,395

25,395

21,282

25,663

25,663

19,950

原糖出口量

5

5

11

5

5

5

精糖出口量 (原糖值)

1,381

1,381

1,645

1,690

1,690

1,100

出口总量

1,386

1,386

1,656

1,695

1,695

1,105

国内民用消费量

17,740

17,740

16,496

18,800

18,800

16,670

其它/生产酒精使用量

1,500

1,500

0

1,500

1,500

0

总使用量

19,240

19,240

16,496

20,300

20,300

16,670

末期库存量

4,769

4,769

3,130

3,668

3,668

2,175

销售总量

25,395

25,395

21,282

25,663

25,663

19,950

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