世界卷烟工业发展预测与展望

    世界卷烟工业发展预测与展望

    新千年伊始，一位知名业内专家对卷烟工业未来的发展作出了预测。时至今日，预测是否一一应验？2010年以及今后的5年，卷烟工业又将面临怎样的发展趋势和挑战？本文将为您呈现概貌。

    新千年伊始，Start国际烟草公司总裁伊克巴尔·兰伯特（Iqbal Lambat）就开始研究卷烟工业未来5年所面临的挑战。进入2010年，兰伯特评价了过去10年他对卷烟工业所做的预测，并对未来5年作出了新的预测。兰伯特在卷烟工业政策和私有化研究方面，有将近20年的丰富经验。

    过去10年所作的预测

    2000年，兰伯特讨论了涉及卷烟工业企业政策的几个方面，包括吸烟者的权利、年轻人吸烟的困境、产品可购性与税收、工业整合等。除此之外，兰伯特还选择了两个“微小”挑战——区域化和供应链的脆弱。

    2005年，兰伯特对卷烟工业的形势作出新的预测，他认为除了2000年他所做的推论外，卷烟工业面临的其他主要挑战是：减害卷烟产品、新卷烟制造商的出现以及政府调控能力的提高等。

    当度过了新千年的前10年时，兰伯特就一些挑战对卷烟工业的关键性影响进行了专题评论：

    吸烟者的权利。在大多数发达国家，吸烟者的权利几乎被完全忽视。离开家门之后，禁烟标志充斥吸烟者的眼球，即使饭店和酒吧也不例外。他们可以自由吸烟的唯一公众场所是大街，但是在过去的10年，在大街上吸烟也越来越不自由了。

    产品可购性与税收。在过去的几年里，政府不断增加烟草税收，以便解决财政收支的不平衡问题，卷烟工业的境遇因此显著恶化。从2002年德国开征的“反恐怖税”到美国近年来屡次提高的烟草税，部分烟草制品的税率几乎到了10年前的20倍。这使得非法走私和假冒伪劣产品更加盛行，目前这些产品占全球卷烟销售量的10%，大约为5000亿支。

    工业整合。随着卷烟工业企业的逐步整合，到1998年，除中国烟草总公司外，全球十大烟草公司的产品占全球卷烟销量的51%，其中4家公司的销量达到全球销量的45%。

    供应链的脆弱。事实证明，供应链已经成为一个主要问题，在未来它会起到更加重要的作用。卷烟市场将成为一个销售者的市场，因为产品正在萎缩。很多国家正在削减卷烟出口量，欧美的卷烟市场将转向南半球国家，原料供应商已经受到了产品价格的影响。

    减害卷烟产品。技术的进步使减害卷烟的生产比预计时间加快，与10年前相比，现在的减害卷烟产品已经相当多了。但是在美国，这些产品投放市场仍然存在困难，因为食品药品管理局（FDA）要衡量减害成分。其他国家如阿拉伯联合酋长国则禁止电子烟销售。

    新卷烟制造商的出现。新的卷烟制造商在美洲、中东、亚洲、欧洲等地区不断出现，跨国公司考虑到关税、成本、管理等问题，正在加快工厂、品牌和经销商的区域化建设。

    未来5年的发展

    伴随新平台的出现，2010年及其未来一段时间存在的挑战是什么？兰伯特认为，影响卷烟工业未来5年发展的因素有以下几个方面：烟叶供应的安全、新兴市场的竞争、供应链的两极分化、全球资源整合等。

    烟叶供应的安全。卷烟制造商将这一因素置于头等位置。2007年以后，烟叶供应从充足到不足，并且面临高价格的压力。这种局面的出现由多种复杂的因素引起：美国烟草种植的减少，土耳其缺乏政府的调控政策，津巴布韦珍稀品种烟叶的消失，以及烟叶用作生物燃料的竞争等。

    1960年，5个国家提供了全球57%的弗吉尼亚型烟叶，其中美国37%，津巴布韦6%，加拿大6%，印度5%，巴西3%；2009年底，5个国家生产了全球83%的烟叶，中国55%，巴西15%，印度6%，美国6%，津巴布韦1%。考虑到最大生产国中国的非出口导向政策，摆在卷烟制造商面前的问题已经十分清楚了。

    白肋烟的形势更为严峻。1960年，全球主要有两个白肋烟种植国，其中美国82%，意大利5%；2008年年底，美国和意大利的白肋烟烟叶只占全球的28%，新的白肋烟供应商出现，其中马拉维36%，莫桑比克9%，巴西22%。种植区域分布更广泛，这本是好现象，但是前面的区域分布显示，45%的白肋烟烟叶是由两个非洲国家供应的，这些国家面临能源等诸多问题，影响烟叶生产的不稳定因素太多。

    这种局面有利于跨国公司，因为他们适应了这种分布广泛的局面。小的制造商则面临不可预知的风险，或许一场不大不小的干旱或者小规模的政治动乱就会给他们带来厄运。

    新兴市场的竞争。在未来的5年，卷烟消费量的75%将出现在新兴市场，俄罗斯和印度尼西亚将排在第3位和第4位。价格因素将进一步加剧两极分化态势，在美国、日本和欧盟，价格的上涨已不能弥补销量下降的损失，因为卷烟消费的前景日趋黯淡。淡味卷烟和低害产品对新兴市场可能有吸引力，但是新兴市场也会面临激烈的消费群体竞争和其他跨国公司的竞争。这些地区将成为价格战的新战场。

    供应链的两极分化。全球排名前5位的卷烟制造商控制着全球卷烟产量的85%，这明显促进了供应链的变化。原料供应商和服务商一方面可能被限制供应某个领域的产品；另一方面，他们可能只对跨国公司感兴趣，而一些小的制造商会备受冷落。中国可能为全球提供多方面的服务，不仅仅局限在卷烟产品方面，在卷烟制造机械和原料供应方面它也展现出了优势。可以断定，中国将在未来几年的全球供应链中发挥一定的作用。

    全球资源整合。资源整合会比过去的10年少，但是势头不会很快减弱。跨国公司将再接再励，因为他们想以此弥补在发达国家销量的下降。在烟草巨头聚集的第一团队里，新的并购可能会出现，其中包括雷诺烟草、罗瑞拉德、瑞典火柴等烟草企业。在这种背景下，未来5年最可能发生的兼并是哪些？雷诺烟草兼并罗瑞拉德？英美烟草兼并雷诺烟草？菲莫国际兼并瑞典火柴？或许，在充满挑战和机遇的未来5年内，其中的某一项会真实地展现在世人面前。

    最后，作为一篇展望性的文章，不谈论诉讼是不完整的。兰伯特预计，未来5年内，诉讼将成为一个逐渐淡化的问题，“或许世界正在改变，将寻找其他的替罪羊，包括快餐、药品等行业”。当然，这不排除一些特殊事件。