当前政府进一步扩大国内家电消费需求的政策导向效应将日益凸现，房地产热销、家电下乡、以旧换新有望真正拉动国内家电消费新高潮，人民币升值步伐放缓、出口退税调整将改善厂商海外市场的经营状况。白电受益于上游原材料价格下降与竞争格局稳定，黑电受益于上游液晶屏与产业价值链重构。
关注价值重塑的两条主线。一是消费升级背景下彩电行业的价值重塑机遇。未来三到五年国内彩电业将进入平板电视高增长和行业盈利能力恢复性增长的双周期。二是大集团背景下公司治理结构改善的价值重塑机遇。
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