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「行业大解析」2019年香港物流业概况

2019-08-29 15:49 来源:其他来源 字号:【

  • 以增加值及雇员人数计算,贸易及物流业是香港四大经济支柱[1] 之首。2017年,贸易及物流业占香港本地生产总值(GDP)22%,提供约727,500份职位。同年,仅物流业占本地生产总值3.2%,提供约180,600份职位。2017年,运输服务占本港服务输出29.2%。

  • 香港国际机场自 2006 年起一直是全球最繁忙的机场。2018年,香港国际机场的货物吞吐量(包括航空邮件)突破510万公吨,刷新纪录。

  • 2018年,香港是全球第七大货柜港,紧随上海、新加坡、宁波舟山港、深圳、广州及釜山之后。

  • 据 2018 年公布的敦豪国际速递(DHL)全球连通性指数(GCI),2017年,香港在全球连通性深度上排名第二,在新加坡之后。

  • 根据世界银行的2018 年物流绩效指标,香港的评分达3.92,在 160 个地区中排名第12位,在亚洲则居第三位。

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      香港的优势

      策略性位置及世界级基建

  • 香港是亚洲的地区枢纽之一,从香港起飞,5 个小时内可到达亚洲大部分城市,航程范围覆盖全球一半人口。现时在香港国际机场营运的航空公司超过 120 家,每日提供约 1,100 班航机,前往全球约 220个地点,包括约 50 个内地城市。

  • 香港国际机场拥有5个规模数一数二的货运站,每年可以处理逾700万公吨货物。

  • 香港国际机场第三条跑道获香港政府批准,于2016年动工兴建,预计于2024年完工。根据IATA Consulting,第三条跑道启用后,香港国际机场可以应付日后的航空交通需求,到 2030 年每年可处理 1.02 亿人次旅客、890 万公吨货物及 607,000 架次飞机升降。

  • 香港有9个货柜码头,共有24个泊位,每年货柜处理能力多达2,000万个标准货柜(TEU)。

      多式联运

  • 香港拥有完善的运输基础设施,可与全球各地紧密联系,无远弗届,尤其是中国内地。

  • 港珠澳大桥是全球最长的跨海大桥,于2018年10月24日正式通车。大桥主要便利香港、内地及澳门之间的陆上客货运输,大大减少往来三地的行车时间,成为连接珠三角东西两岸的新路线。

  • 香港是一个不淤积的天然深水港,靠近主要海运航道,毗邻中国内地,位置优越,货源充足,得以成为亚洲的海上运输枢纽。

  • 每日从珠三角到港的过境车辆约21,500架次,由珠三角抵港的内河货船则有210船次。

  • 香港现时有4个陆路过境通道连接内地,即落马洲、文锦渡、沙头角及深圳湾,每日平均过境车辆约43,000架次,货车约20,000架次

     

业界数据

航空运输


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货运代理  



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海上运输


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服务范围

航空运输

      航空运输业可分为货运及客运两部分。不论货运及客运,均有航空公司经营定期及不定期航班,其中空运货物过半是由客机货舱兼载而非纯货机运送,并可分为速递货物和重型货物两大类。

      过去数十年,空运对香港贸易的重要性与日俱增。2018年,香港有 38% 总出口及 45% 总进口经由空运处理,于1980 年两者的比重分别为 26% 及 19%。比重上升,与香港的清关效率卓越及作为自由港关系甚大。中国内地是香港空运货物的最大出口及进口市场。香港的清关手续简便,加上香港国际机场 24 小时运作,经由香港把产品空运往中国内地十分方便。

      除了空运货物处理服务外,香港也提供机场管理服务,尤其是空运货站的营运。服务输出的方式可以是直接投资外地的空运货站,或提供顾问服务。随着世界各地(特别是中国内地)的机场日益趋向私营化或按商业原则营运,香港在这个市场将大有可为。香港机场管理局与杭州萧山国际机场有限公司共同组建合资公司,便是一个成功例子。香港机管局持有该合资公司 35% 股权,其余股权由杭州市政府持有。

      货运代理

      货运代理的核心业务是按规定时间,将付货人的货物以最具竞争力的成本,完好无缺地运给收货人。为迎合客户需求的转变,不少货运代理还提供仓储、配送、综合物流和供应链管理解决方案等增值服务。

      较大型及较全面的货运代理提供各类运输及物流服务,香港小型货运代理商则提供较为基本及经济的服务。这些服务一般较具灵活性,更个人化。相关贸易服务,包括准备付货文件、清关及物流,可以由进出口公司或其代理进行。

      海上运输

      海上运输业对巩固香港作为全球第七大贸易经济体十分重要。中国内地是香港转运货物最大的来源地和目的地。

      远洋班轮

      进出香港的海运货物由远洋班轮及散装货轮运载。远洋班轮按航班表营运,收费及目的地均预先公布。不少主要航线已成立远洋班轮公会,由各大船公司磋商运费及航班,达成协议。香港是个主要枢纽,每周提供约340班货柜船服务到全球约470个目的地。

      大型货柜船公司均投资先进系统,追踪货物所在,向客户提供资讯,提高效率。有些更与其他运输服务供应商组成联盟或合并,发展门对门的多式联运服务。由于市场竞争十分激烈,不少船公司也组成联盟,以提高效率和降低成本。船公司通过共用船只,可扩大服务范围、增加班次及航线,提供更灵活的服务。

      港口设施

      香港的港口设施均由私营企业融资、兴建、拥有及经营。香港现时有9个货柜码头,共有24个泊位,位于葵涌及青衣岛。这些码头由数个私人财团经营。[2] 他们不断采取措施提高生产力,每年货柜处理能力合计约2,100万TEU。

      为了满足港口及物流业的发展需要,香港政府已推行多项措施强化港口设备,把葵青货柜港的港池及进港航道的深度由15米挖深至17米,让特大货柜船在任何潮汐情况下都可进出货柜码头。疏浚工程大致上已于2016年4月完工,余下工程预期于2020年完成。

      内河码头

      珠江将华南地区的多个生产中心与香港联系起来,而珠江三角洲则是本港的主要货源地。过去30年,内河航运业务快速增长,由1990年的930万公吨增至2018年的9,400万公吨。于1996年兴建,1998年11月启用的内河货运码头,位处屯门西,是专为内河货运而设的码头,有助处理日益繁忙的内河货运业务。

      服务提供者

      航空运输

      现时约有逾 120 家国际航空公司,每日提供约 1,100 班定期客运及全货运航班,往来香港与全球约 190 个航点,当中包括约50 个内地城市。此外,每周平均约有 350 班不定期的客运和货运航机来往香港。截至 2018年9月,香港已和68个国家及地区签订航空运输服务协定。

      香港国际机场位于赤鱲角,于 1998 年 7 月启用,可以 24 小时运作。初时只有一条跑道及相关设施,第二条跑道及相关设施于 1999 年 5 月启用。考虑到客货运的长远增长,香港机场管理局已着手兴建第三条跑道。三跑道系统工程造价 1,410 亿港元,已于2016年8月动工。新跑道预期于2022年启用,整项工程则于 2024 年完成。此外,香港国际机场也进行中场范围发展计划,以提升客运能力,当中包括增设 20 个停机位,计划已于 2015 年 12 月完工。

      机场内所有空运货站均属私营,其中规模最大者为超级一号货站。机场并设有货运代理中心,设施包括仓库、装卸平台、货车停车场及办公室等,为空运货站提供支援。

      货运代理

      在香港,较大型的海运代理一般面向大公司,提供独家服务。他们提供增值服务,并投资资讯科技,务求满足客户不断转变的需求。此外,一些海运代理也会设立物流附属公司,提供度身订造的专门服务,成为客户的服务伙伴。一般来说,较大型公司比较可靠,信誉良好,加上有全球网络,因此能在出口市场占主导地位。至于较小型公司则对商业文化认识较多,对其市场了解较深,并在区内建有网络。

      香港拥有多家经验丰富的国际物流公司,令物流作业得以保持畅顺。这些公司不少是香港货运物流业协会会员。协会拥有约300名会员,包括敦豪国际速递(DHL)、联合包裹(UPS)、劲达物流(Expeditors)、泛亚班拿(Panalpina)、嘉里物流及德铁信可(DB Schenker),旨在为同业建立准则以及专业操守。

      香港的货运代理提供具竞争力的服务,加上熟悉国际惯例,服务可靠,网络广泛兼行之有效,有助争取国际客户的信心。2017年,香港的物流服务提供者嘉里物流荣获「年度全球货运解决方案供应商」及「年度最佳环球物流供应商」等奖项。该公司获食品和饮料、时装和时尚产品,以及健康护理等各大行业众多顶级品牌垂青,成为他们的物流伙伴。

      海上运输

      船东倚靠拥有船舶来赚取收入。在远洋班轮市场,船东可以将船舶租予船公司。在散装货轮市场,船舶可以按时间或航次租予租船者或船舶营运商。远洋班轮公司通过船务代理在指定港口销售舱位。船舶经纪则负责将营运商/船东的散装货轮供应与租船者的散货运输需求加以配对。

      越来越多国家拟将港口运作私营化及/或按商业原则发展新港口,而市场对海上运输服务输出的需求也与日俱增。香港港口营办商在这方面十分活跃,在中国内地及其他地区均有长足发展。香港货柜码头营运商现代货箱码头在深圳投资及经营数个货柜码头,并自2004年起将业务扩展至长江三角洲。香港另一家货柜码头营运商和记港口集团的营运网络遍及26个国家的51个港口。2018年,该集团处理了8,460万TEU。

      2018年,已向香港船舶注册处注册的船舶有2,622艘,合计1.25亿注册总吨,令香港成为世界第四大船舶注册地,紧随巴拿马、马绍尔群岛和利比里亚之后。

      香港船东会是全球最大的海运协会之一。截至2017年12月,其会员拥有、管理或营运的船舶总吨位超过1.83亿载重吨。2016年4月,香港海运港口局成立,作为政府、业界及相关持份者加强协作的平台,为香港的港口及相关海运服务制订长远发展方向。

      出口

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      业界发展及市场前景

      国际出境旅游及中国旅客

      亚太区的入境旅客数目全球排名第二,仅次于欧洲,增幅于近年冠绝全球。今年,区内入境旅客数目已是连续第七年录得增长,年均增幅达7%,较全球的4%为高。[3] 旅客增加的主因是市场日趋开放、区内持续发展基础建设及中产阶层日益壮大,尤以中国内地为然。自2012年,内地已成为全球最大的出境旅游市场,占亚洲出境旅游开支逾半。以出境人次计算,中国排名首位,在2017年出境旅游人次超过1.3亿。香港地处亚洲的策略性位置,得以把握出境旅游需求日增的商机,维持区内最繁忙航空枢纽的地位,并向外展示本港的世界级运输服务。

      粤港澳大湾区发展

      粤港澳大湾区的发展有利全面整合区内运输网络,包括航空货运、陆上运输及仓储服务。不仅是香港,邻近4个内地机场的航空货运物流也在快速增长。现时,服务提供者可以紧密合作,把握机遇,为航空运输建立策略性合作平台。港珠澳大桥是连系香港、珠海与澳门三地的超大型跨境基建设施,已于2018年10月24日正式通车。大桥旨在改善三地之间的交通联系,并缩短往来行程。由于陆路行车时间有所减少,货车司机每日往来三地的次数得以倍增,而香港与珠三角西部之间的货物流动也可进一步加快。截至2018年12月,已有超过8,900架次跨境货车及货柜车使用港珠澳大桥。[4]

      运输及房屋局与中国民用航空局因应《粤港澳大湾区发展规划纲要》,于2019年2月同意扩展内地与香港之间的现行航空服务安排,容许香港与珠三角地区的各式陆运(包括铁路、客车及旅游巴士等)及海运承运商,与双方指定的航空公司进行代号共享。新的代号共享安排预期为以不同海路或陆路交通工具往来大湾区至香港的游客及商务旅客提供更便捷的服务,以及进一步提升香港的交通枢纽地位。

      电子商贸机遇

      电子商贸为传统实体零售商带来竞争压力,但为航空货运缔造庞大商机。消费者需要快捷可靠的货运服务,而航空货运服务则有明显优势。根据国际机场协会(Airports Council International)的资料,2017年全球机场的货物处理总量增加8%,国际货运量则增加10%,有关增长主要由电子商贸所带动。不过,目前网上零售占全球零售总额不足10%,换言之电子商贸依然有庞大增长空间,可以成为日后航空货运业的增长动力。随着亚洲的整体生产能力提高,加上高价值产品也持续转移至该区生产,空运货物量也会节节上升。事实上,电讯设备和电子产品及零件等高价值产品,由于生命周期缩短,往往须以空运方式付运。

      科技趋势

      新科技对物流业日趋重要,有助业者提升营运效率。物联网(IoT)兴起也鼓励物流服务供应商使用流动应用程式,用于追踪货物及与客户互动。新兴的5G技术能令新一代物联网系统有效运作,并可发挥其低延迟及高速传输的优点,为物流业提供众多效能更卓越的崭新解决方案。供应链也可通过实时数据共享及资产追纵等功能提升效率及准确度。京东物流是中国首屈一指的物流服务供应商,将在上海嘉定区建设首个5G智能物流示范园区,把人工智能、自动驾驶及机械人等多种智能技术融合应用。示范园区预计于2019年底启用。机械人在不久将来也会成为主要物流技术趋势。亚马逊(Amazon)于2012年收购Kiva Systems,现时名为Amazon Robotics。因此,在停泊及拣货等物流及仓储操作方面,机械人的应用将会更加广泛。

      CEPA条款

      在CEPA之下,香港服务提供者进入内地的物流市场时,可以拥有更大灵活性,享有更多优惠措施。最新签署的《服务贸易协议》把服务贸易自由化的适用范围由广东扩展至内地全境。香港服务提供者在内地全境提供多种运输服务,可享有国民待遇。CEPA允许香港服务提供者以合作、合资或独资形式,提供机场管理服务、计算机订座系统服务、空运服务的销售和营销服务以及其他空运支持性服务。此外,香港服务提供者也可设立独资公司提供货运代理及海运服务。截至2019年2月28日,在运输服务及物流服务,以及航空运输服务领域内,已获批准的香港服务提供者证明书分别有1,402份及303份。

      

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